Η Lamda Development προχωρά στην έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 350 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.gr.
Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Μαΐου 2026, ενέκρινε την έκδοση επταετούς κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους έως 350 εκατ. ευρώ και ελάχιστου ποσού 330 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
Οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, ενώ θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.
Η εταιρεία διευκρίνισε ότι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του ομολογιακού δανείου, καθώς και τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς, θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.
Το τελικό χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του ομολογιακού και τη δημόσια προσφορά αναμένεται να καθοριστεί το επόμενο διάστημα, ανάλογα και με τις συνθήκες που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές.
Κεντρικός στόχος της νέας έκδοσης είναι η πλήρης αποπληρωμή του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 320 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε εκδοθεί στις 6 Ιουλίου 2020 και είναι εισηγμένο στην αγορά.
Στο πλαίσιο αυτό, η LAMDA Development ανακοίνωσε επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόωρη εξόφληση του συνόλου των ομολογιών του δανείου του 2020, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της νέας έκδοσης, μέσω της οποίας θα εξασφαλιστούν τα αναγκαία κεφάλαια για την αναχρηματοδότηση.
Η εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει στην πρόωρη εξόφληση των ομολογιών στις 21 Ιουλίου 2026, ημερομηνία που συμπίπτει με τη λήξη της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού, ενεργοποιώντας το σχετικό δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής που προβλέπεται στο πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου του 2020.
Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η νέα έκδοση, δεν θα ασκηθεί το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης των ομολογιών του 2020.
Η νέα χρηματοδοτική κίνηση εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της LAMDA Development για τη διαχείριση του δανεισμού και την ενίσχυση της χρηματοδοτικής της ευελιξίας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών έργων, με αιχμή την ανάπτυξη του Ελληνικού.
