Η εξαγορά της Ευρώπης Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει τα κεφάλαια της CrediaBank κατά περίπου 140 μονάδες βάσης, εκτίμησε η Ελένη Βρεττού ενημερώνοντας τους αναλυτές για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου.
Επιπλέον, η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες εσόδων, με προ φόρων συνέργειες οι οποίες αναμένεται να φτάσουν τα 17 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση έως το 2028. Η τράπεζα δεν πρόκειται να διεκδικήσει τον danish compromise όπως τόνισε η διοίκηση της τράπεζας.
Η εκτίμηση είναι ότι η συμφωνία θα έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή ήδη από το 2027, με αύξηση περίπου 8%, ενώ μεσοπρόθεσμα αναμένεται διψήφια ενίσχυση της καθαρής κερδοφορίας του ομίλου.
Οι βασικοί μέτοχοι της τράπεζας, Thrivest Holding και Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, θα παραμείνουν οι μεγαλύτεροι μέτοχοι του ομίλου μετά τη συναλλαγή, ενώ το free float αναμένεται να αυξηθεί κοντά στο 40%. Η διοικητική ομάδα της Ευρώπη Holding θα συνεχίσει να διαχειρίζεται την ασφαλιστική δραστηριότητα και μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Η διοίκηση επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη στρατηγική ανάπτυξης της τράπεζας, με αιχμή την πιστωτική επέκταση, την ενίσχυση των βασικών εσόδων και τη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.
Παρά το γεγονός πως η πιστωτική επέκταση το α τρίμηνο του έτους βρέθηκε ήδη στα 500 εκατ. ευρώ δεν αναθεωρείται το guidance του έτους, Προβλέπει πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ στο σύνολο της χρονιάς.
Η CrediaBank προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για την εξαγορά της HSBC Malta, με στόχο την ολοκλήρωση της συναλλαγής και τη δημιουργία ενός ισχυρού περιφερειακού τραπεζικού ομίλου. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025 με την υπογραφή της συμφωνίας εξαγοράς (SPA), ενώ τον Ιανουάριο του 2026 υποβλήθηκε ο σχετικός φάκελος στις εποπτικές αρχές της Μάλτας. Τον Απρίλιο του 2026 ολοκληρώθηκε το Target Operating Model, ενώ η τράπεζα βρίσκεται πλέον στη φάση επιχειρησιακής προετοιμασίας.
Η λήψη εγκρίσεων από την MFSA και την ΕΚΤ αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και η νομική και λειτουργική συγχώνευση προβλέπεται για τον Απρίλιο του 2027.
