Η TRASTOR προχωρά σε μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση έως €150 εκατ., μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοδοτική της βάση και τη στρατηγική ανάπτυξης στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επισήμως την έναρξη της διαδικασίας για την έκδοση έως και 150 εκατ. νέων μετοχών, καθώς και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης και 8ης Μαΐου 2026.
Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το ονομαστικό ύψος της αύξησης μπορεί να φτάσει έως τα €75 εκατ., ενώ το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί ανέρχεται έως και €150 εκατ.
Για τον σκοπό αυτό, η TRASTOR θα εκδώσει έως 150.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, αλλά και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επενδυτές του εξωτερικού, στο πλαίσιο της λεγόμενης «Συνδυασμένης Προσφοράς».
Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι η ανώτατη τιμή διάθεσης ανά νέα μετοχή δεν θα υπερβαίνει το €1,15. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει χαμηλότερα την ανώτατη τιμή ή να καθορίσει εύρος τιμολόγησης, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ζήτηση που θα καταγραφεί κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building).
Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφορών και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, τόσο στην ελληνική δημόσια προσφορά όσο και στη διεθνή τοποθέτηση. Η τιμή θα ανακοινωθεί επισήμως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Euronext Athens.
Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τελικής τιμής διάθεσης των νέων μετοχών θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
Η TRASTOR διευκρίνισε επίσης ότι σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά των μετοχών στην αγορά.
Ωστόσο, εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν επιτευχθεί ποσοστό διασποράς τουλάχιστον 15% επί του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας, τότε η αύξηση κεφαλαίου θα ματαιωθεί στο σύνολό της και η συνδυασμένη προσφορά θα ανακληθεί, ανεξαρτήτως του ύψους κάλυψης.
Σε περίπτωση ματαίωσης, τα κεφάλαια που θα έχουν καταβληθεί από τους επενδυτές στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας προσφοράς θα επιστραφούν άτοκα εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη σχετική ανακοίνωση.
Η εταιρεία σημειώνει ακόμη ότι σε περίπτωση ανάκλησης της συνδυασμένης προσφοράς, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού μέσω κανονιστικής ανακοίνωσης που θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της εταιρείας και της Euronext Athens, ενώ σχετική ενημέρωση θα αποσταλεί και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στους Συντονιστές Τοποθέτησης, δηλαδή τις Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και EUROXX Χρηματιστηριακή.
Οι λεπτομέρειες συμμετοχής των επενδυτών στην ελληνική δημόσια προσφορά περιλαμβάνονται στην ειδική ενότητα του σχετικού ενημερωτικού εγγράφου, με την εταιρεία να επιδιώκει μέσα από την άντληση των νέων κεφαλαίων να ενισχύσει περαιτέρω το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο και την παρουσία της στην αγορά ακινήτων.
Ακολουθεί το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής:
