Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη δυναμική της παρουσία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοδοτική της ευελιξία, η Coca-Cola HBC προχώρησε στην τιμολόγηση νέας έκδοσης ομολογιών συνολικού ύψους 2,1 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, μέσω της θυγατρικής της Coca-Cola HBC Finance B.V., ο όμιλος ανακοίνωσε την έκδοση τριών σειρών ομολόγων: 700 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,375% και λήξη το 2028, 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,625% και λήξη το 2030, καθώς και 800 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,00% και λήξη το 2033. Οι εκδόσεις φέρουν την εγγύηση της Coca-Cola HBC AG και εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα Euro Medium Term Note, συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν αναμένεται να κατευθυνθούν σε γενικές χρηματοδοτικές ανάγκες του ομίλου, καθώς και σε δράσεις αναχρηματοδότησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης τοποθετείται χρονικά την 1η Απριλίου 2026, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία για την εισαγωγή των ομολογιών στην επίσημη λίστα της βρετανικής εποπτικής αρχής (FCA), καθώς και για τη διαπραγμάτευσή τους στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.
