Με ισχυρή επενδυτική ανταπόκριση και σημαντική υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers Corp., με την εταιρεία συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη να αντλεί κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ από την ελληνική κεφαλαιαγορά.
Η έκδοση συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον τόσο από ιδιώτες όσο και από ειδικούς επενδυτές, με τη συνολική έγκυρη ζήτηση να διαμορφώνεται στα 438,42 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά 1,75 φορές. Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε την τελική απόδοση και το επιτόκιο της έκδοσης στο κάτω όριο του ενδεικτικού εύρους, στο 3,75% ετησίως, εξέλιξη που -οπως τονίζεται- αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς την εταιρεία.
Συνολικά διατέθηκαν 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη, με την τιμή διάθεσης να καθορίζεται στο άρτιο. Τα αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Optima Bank. Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστήριο Αθηνών.
Σε ό,τι αφορά την κατανομή, το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης κατευθύνθηκε στους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι έλαβαν 186.000 ομολογίες (74,4% του συνόλου), ενώ 64.000 ομολογίες (25,6%) διατέθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της Capital Clean Energy Carriers στην εγχώρια αγορά ομολόγων και τη σταθερή πρόσβασή της σε χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους.
