Mε το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5,125% έκλεισε πριν λίγα λεπτά στο Λονδίνο, το το βιβλίο προσφορών (book building) της Motor Oil για την άντληση 300 εκατ. ευρώ μέσω προσφοράς ομολογιών (Senior Notes) πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου. Τα κεφάλαια που τελικά αντλήθηκαν εφθασαν τα 350 εκατ. ευρώ.
Οι ομολογίες θα φέρουν την εγγύηση της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (the "Guarantor"), ενώ έχει γίνει αίτηση για την εισαγωγή και τη διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (Luxembourg Stock Exchange). Παράλληλα θα εισαχθούν και στην δευτερογενή αγορά της Τραπέζης της Ελλάδος. Το ύψος της έκδοσης καθώς και του επιτοκίου του τοκομεριδίου θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου υποβολής προσφορών (book building process) και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών τις προσεχείς ημέρες.
Γενικός Συντονιστής (Global Coordinator) της έκδοσης είναι η HSBC Bank plc ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η HSBC Bank plc, η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχουν οριστεί διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners). Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς.
Zημιές ύψους 4,54 εκατ. ευρώ το 2013
Όπως αναφέρει η Motor Oil στην ετήσια οικονομική έκθεση τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου για τη χρήση 2013 υπήρξαν αρνητικά (ουσιαστικά εξαιτίας της αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%) και διαμορφώθηκαν σε ζημίες Ευρώ 4.547 χιλ. σε σύγκριση με κέρδη Ευρώ 79.117 χιλ. τη χρήση 2012. Τα Κέρδη μετά από Φόρους της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν για τη χρήση 2013 σε Ευρώ 5.575 χιλ. σε σύγκριση με Ευρώ 90.952 χιλ. το 2012.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε τη χρήση 2013 σε αξία κατά Ευρώ 399,5 εκατ. ή 4,13% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Στην πτώση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 4,79% και η αποδυνάμωση (μέση ισοτιμία) του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 3,36%, ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,93% (από ΜΤ 12.039.828 το 2012 σε ΜΤ 12.513.136 το 2013).
Από την ανάλυση των στοιχείων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου (οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε ποσοστό 54,79 % επί του κύκλου εργασιών το 2013 έναντι 52,87% το 2012) καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 71,41% επί του κύκλου εργασιών το 2013 έναντι 74,44% το 2012), σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση
