Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από το επενδυτικό κοινό έλαβε η AKTOR μέσω της δημόσιας προσφοράς του ομολογιακού της δανείου, ύψους 140 εκατ. ευρώ, η οποία σημείωσε ευρεία ανταπόκριση και υπερκαλύφθηκε κατά 3,15 φορές. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε ανήλθε σε 440,7 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή 7.351 επενδυτών, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τον όμιλο και τις προοπτικές του.
Η τιμή διάθεσης των ομολογιών προσδιορίστηκε στο άρτιο, στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο ορίστηκαν στο 4,70% ετησίως. Συνολικά εκδόθηκαν 140.000 ομολογίες, οι οποίες θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται από τις 16 Δεκεμβρίου στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Από την κατανομή των ομολογιών προκύπτει ότι 75.000 ομολογίες, που αντιστοιχούν στο 53,6% του συνόλου, διατέθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές. Στη συγκεκριμένη κατηγορία ικανοποιήθηκε το 29,9% της εκδηλωθείσας έγκυρης ζήτησης, βάσει της απόδοσης 4,70%. Οι υπόλοιπες 65.000 ομολογίες, ποσοστό 46,4% του συνόλου, κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, με την ικανοποίηση της ζήτησης να ανέρχεται στο 34,3%. Από τις ομολογίες που κατανεμήθηκαν στους ειδικούς επενδυτές, οι ανάδοχοι έλαβαν για ίδιο λογαριασμό 4.710 ομολογίες.
Οι συνολικές δαπάνες της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προβλέπεται, ανήλθαν σε 3,8 εκατ. ευρώ και αφαιρούνται από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Έτσι, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώνονται σε 136,2 εκατ. ευρώ. Η καταβολή τους πιστοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Σε ό,τι αφορά τη χρήση των κεφαλαίων, ποσό έως 111,9 εκατ. ευρώ, για το διάστημα από 16 Δεκεμβρίου 2025 έως 15 Δεκεμβρίου 2027, θα κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της AKTOR και των θυγατρικών της, καθώς και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει ο όμιλος. Τα κεφάλαια αυτά θα διοχετευθούν είτε μέσω αυξήσεων κεφαλαίου είτε μέσω δανεισμού και αφορούν υφιστάμενα ή νέα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, επενδύσεις στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας –συμπεριλαμβανομένων έργων αποθήκευσης ενέργειας– καθώς και δραστηριότητες διαχείρισης εγκαταστάσεων και βιομηχανικών έργων.
Ενδεικτικά, τα κεφάλαια δύνανται να αξιοποιηθούν σε έργα αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων, λιμένων, σηράγγων, μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, κυκλικής οικονομίας και κοινωνικών υποδομών, καθώς και για την εξαγορά εταιρειών ή την απόκτηση συμμετοχών στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του ομίλου. Σε περίπτωση που μέρος των κεφαλαίων δεν χρησιμοποιηθεί για τους παραπάνω σκοπούς, θα μπορεί, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να διατεθεί οποτεδήποτε έως την ημερομηνία αποπληρωμής του ομολογιακού δανείου για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.
Παράλληλα, ποσό έως 24,3 εκατ. ευρώ, για το ίδιο χρονικό διάστημα, θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανεισμού της εκδότριας ή και θυγατρικών της. Ειδικότερα, έως 20 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει χορηγηθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοιχτού λογαριασμού της 4ης Ιουνίου 2025, συνολικού ύψους 101 εκατ. ευρώ, με ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου κίνησης 20 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025. Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια από τη χρήση αυτή θα μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να διατεθούν έως την ημερομηνία αποπληρωμής για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Αναλυτικές πληροφορίες για τους λόγους της έκδοσης και τον προορισμό των κεφαλαίων περιλαμβάνονται στην ενότητα 4.1.2 του Ενημερωτικού Δελτίου της 3ης Δεκεμβρίου 2025. Η AKTOR, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, θα ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων έως την οριστική διάθεσή τους, ενώ η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού θα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Χ.Α., της εταιρικής ιστοσελίδας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών.
Οι ομολογίες είναι άυλες και θα πιστωθούν στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιoγράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, με την οριστική καταχώρηση να ολοκληρώνεται στις 15 Δεκεμβρίου 2025. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης είναι «AKTRO1» στα ελληνικά και «AKTRB1» στα λατινικά, ενώ η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, δηλαδή στο 100% της ονομαστικής της αξίας.
