Δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση της Ideal Holdings προς το επενδυτικό κοινό για συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει την έκδοση έως 8.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία €2,00 η κάθε μία, μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα.
Η απόφαση για την ΑΜΚ ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 2ας Ιουνίου 2025, δυνάμει εξουσιοδότησης που είχε δοθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 19 Σεπτεμβρίου 2024.
Κύρια σημεία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Η ΑΜΚ θα ανέλθει μέχρι του ποσού των €16.000.000 με την έκδοση έως 8.000.000 νέων μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς, με την τιμή διάθεσης να κυμαίνεται μεταξύ €5,80 και €6,10 ανά μετοχή. Η τελική τιμή θα καθοριστεί βάσει της ζήτησης που θα καταγραφεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.).
Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα μερικής κάλυψης της ΑΜΚ και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ωστόσο οι τελευταίοι θα έχουν προτεραιότητα κατανομής για έως 2.400.000 μετοχές, αναλογικά με τη συμμετοχή τους.
Ημερομηνίες – Ορόσημα
-
6 Ιουνίου 2025: Ημερομηνία καταγραφής για τους υφιστάμενους μετόχους.
-
11-13 Ιουνίου 2025: Διάρκεια Δημόσιας Προσφοράς.
-
13 Ιουνίου 2025: Ανακοίνωση Τιμής Διάθεσης.
-
17 Ιουνίου 2025: Πιστοποίηση κάλυψης και κατανομή μετοχών.
-
18 Ιουνίου 2025: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
Διαδικασία Συμμετοχής
Οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. και να υποβάλουν αίτηση εγγραφής μέσω συνεργαζόμενων χρηματιστηριακών φορέων. Οι αιτήσεις είναι δεσμευτικές, δεν ανακαλούνται μετά τη λήξη της περιόδου προσφοράς και απαιτείται δέσμευση των αντίστοιχων κεφαλαίων με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης.
Οι ειδικοί επενδυτές υποβάλουν τις προσφορές τους στο Η.ΒΙ.Π. χωρίς καταβολή χρημάτων κατά την εγγραφή και συμμετέχουν καθοριστικά στον σχηματισμό της τελικής τιμής μέσω book building.
Κατανομή Μετοχών
Το σύνολο των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί σε δύο σκέλη:
-
Έως 2.400.000 μετοχές θα διατεθούν κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους που εγγράφονται.
-
Τουλάχιστον 5.600.000 μετοχές θα διατεθούν αναλογικά μεταξύ όλων των επενδυτών.
Η Ideal Holdings αναμένει ότι η διαδικασία θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητά της και θα συμβάλει στη χρηματοδότηση των στρατηγικών επενδύσεών της.
