Σε διάθεση σε θεσμικούς επενδυτές έως 4,5 εκατ. μετοχών της Mytilineos, που αντιστοιχούν σε 3,1% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, προχωρά ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, μέσω δύο εταιρειών του, προκειμένου να αυξηθούν η ελεύθερη διασπορά και η εμπορευσιμότητα της μετοχής. Το placement καλύπτεται άμεσα καθώς η ζήτηση που εκδηλώθηκε είναι μεγάλη και, σύμφωνα με πληροφορίες, καλύπτει το σύνολο της συναλλαγής.
Τη συναλλαγή έχουν αναλάβει ως επικεφαλής του σχήματος αναδόχων η Citi και η Morgan Stanley, ενώ στο ελληνικό βιβλίο συμμετέχουν εγχώριες χρηματιστηριακές εταιρείες. Η διάθεση φαίνεται ότι υπερκαλύπτεται από τις προσφορές που έχουν γίνει. Πωλητές είναι δύο εταιρείες συμφερόντων του Ευ. Μυτιληναίου, η Frezia Ltd. και η Kilteo Ltd.
Η μετοχή έκλεισε σήμερα στα 38,94 ευρώ, ενώ οι επενδυτικοί οίκοι δίνουν τιμές στόχους άνω των 45 ευρώ. Φέτος τα κέρδη της μετοχής ξεπερνούν το 6%. Ο Ευάγγελος Mυτιληναίος διαθέτει σήμερα το 26,54% των μετοχών και η διάθεση του πακέτου θα οδηγήσει το ποσοστό στο 23,38%.
Το book έχουν αναλάβει οι Citi και Morgan Stanley, ενώ στη διαδικασία του placement συμμετέχει και η Euroxx. Σύμφωνα με πληροφορίες οι μετοχές θα δοθούν με ένα χαμηλό discount της τάξεως του 5% περίπου, από το σημερινό κλείσιμο στα 38,94 ευρώ.
Φαίνεται πως έχουν ανταποκριθεί μεγάλα funds και σημαντικοί θεσμικοί του εξωτερικού, ενώ το placement μάλλον δεν είναι άσχετο με τον μετασχηματισμό της εταιρείας και το στρατηγικό σχέδιο για dual listing στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Η εισηγμένη στις 25 Απριλίου είχε ανακοινώσει το ενδεχόμενο εισαγωγής των μετοχών της σε διεθνές χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Το χρονοδιάγραμμα ήταν για τους επόμενους 12 με 18 μήνες.
Όπως τονιζόταν από την εταιρεία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής αξιολόγησης, η Mytilineos παραμένει προσηλωμένη στη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με την προσδοκία να διατηρήσει την παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
«Έχοντας σταθερά και επανειλημμένως υπερβεί τους μεσοπρόθεσμους αλλά και τους στρατηγικούς της στόχους, η Mytilineos Energy & Metals έχει ξεκινήσει μία ανασκόπηση και αξιολόγηση των στρατηγικών της επιλογών, σε συνεργασία με τους χρηματοοικονομικούς, νομικούς και φορολογικούς της συμβούλους, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της. Στο πλαίσιο αυτής της εκτενούς στρατηγικής ανασκόπησης, η Mytilineos θα αξιολογήσει διάφορες οργανικές και μη ευκαιρίες ανάπτυξης, το μοντέλο κατανομής κεφαλαίου της (capital allocation), την βέλτιστη δομή ισολογισμού της (capital structure) και την προσφορότερη δομή διαπραγμάτευσης των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά (listing structure)», σημείωνε σχετικά.
