Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των 500.000 ομολογιών της Mytilineos στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της εταιρείας είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Σημειώνεται ότι η προσφορά ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ στο ομόλογο της Mytilineos και το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο κάτω όριο (4%), ενώ η εταιρεία άντλησε 500 εκατ. ευρώ. Σε ιδιώτες επενδυτές κατανεμήθηκε το 91,2% των ομολογιών, κάτι που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 1.006,97 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,01 φορές.
Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό περίπου 491,2 εκατ.
Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα:
1. Ποσό μέχρι 255 εκατ. θα διατεθεί για την πληρωμή οφειλών υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Mytilineos στην Εθνική (100 εκατ.) στην Alpha (100 εκατ.) και στην Πειραιώς (55 εκατ.)
2. Ποσό μέχρι 236,2 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως.
