Μέσω της εταιρείας ΟΡΝΟΣ Α.Ε. και της έκδοσης ομολογιακού δανείου θα χρηματοδοτήσει το εταιρικό σχήμα της ελληνικής AutoHellas Α.Ε. και της ισραηλινής Samelet Motors Ltd, την εξαγορά της εταιρείας FCA Greece.
Αυτό προκύπτει από τη νεοσύστατη επιχείριση που ιδρύθηκε με αποκλειστικό σκοπό την εξαγορά της θυγατρικής της Stellantis.
Ως γνωστόν τον περασμένο Δεκέμβριο, η διεθνής αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis συμφώνησε να πουλήσει τη θυγατρική της FCA Greece Α.Ε. (μέσω της FCA Italy S.p.A.) στην Autohellas του ομίλου Βασιλάκη και στην ισραηλινή Samelet Motors Ltd.
Πρόκειται για μία μεγάλη συμφωνία στον κλάδο του αυτοκινήτου, καθώς η FCA Greece πραγματοποίησε το 2021 κύκλο εργασιών 114 εκατ. ευρώ (και κέρδη προ φόρων 1,853 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία εισάγει και διαθέτει τα αυτοκίνητα Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional και Jeep, του ομίλου Stellantis.
Η συμφωνία ήρθε στον απόηχο της συγχώνευσης των κατασκευαστών αυτοκινήτων PSA και FCA – πέρυσι – η οποία δημιούργησε τη Stellantis, μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο με εργοστασιακές δραστηριότητες σε 30 χώρες και εμπορική παρουσία σε 130 αγορές παγκοσμίως.
Σύμφωνα με πληροφορίες του BusinessNews.gr για την υλοποίηση της συμφωνίας, η AutoHellas και η Samelet ίδρυσαν την εταιρεία ΟΡΝΟΣ Α.Ε. Η AutoHellas απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών 51% και η Samelet Motors το υπόλοιπο 49%.
Το αρχικό κεφάλαιο προσδιορίστηκε σε 12 εκατ. ευρώ, το οποίο όμως θα καταβληθεί σε μία πενταετία. Προς το παρόν καταβλήθηκε μόλις το 25% με την παραπάνω αναλογία (δηλαδή 51% Autohellas και 49% Samelet Motors Ltd).
Ομολογιακό δάνειο
Πρόσφατα, η ΟΡΝΟΣ Α.Ε. εξέδωσε ομολογιακό δάνειο 56 εκατ. ευρώ, το οποίο δάνειο θα καλυφθεί από τους μετόχους της AutoHellas και της Samelet. Οχι από όλους τους μετόχους, αφού η AutoHellas δεν έδωσε δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, αλλά από τους βασικούς. Γι΄αυτό το σκοπό, η διοίκηση της Autohellas έλαβε απόφαση για τη χορήγηση ειδικής άδειας αναθέτοντας στην εταιρεία Deloitte, την εκπόνηση αξιολόγησης για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής της Autohellas με τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων μειοψηφίας.
Ο βασικότερος μέτοχος της Autohellas, η οποία κατέχει και την πλειοψηφία του νέου εταιρικού σχήματος, είναι ο Ευτύχης Βασιλάκης με 60%. Ο ίδιος κατέχει και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.
Σε ότι αφορά τους όρους του ομολογιακού δανείου, εκδόθηκε με επιτόκιο euribor 3μήνου ή 6μήνου πλέον περιθωρίου 2,5 μονάδων και αποπληρωμή των ομολογιών Σειράς Α (20 εκατ. ευρώ) στις 31 Οκτωβρίου 2023 και των ομολογιών Σειράς Β (36 εκατ. ευρώ) σε 8 εξαμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 30 Απριλίου 2027.
Προσφάτως, στην ηγεσία της FCA Greece AE ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου ο Γιώργος Μπακόπουλος, αντικαθιστώντας τον κο Paulo Carelli.
Στις προθέσεις του νέου σχήματος είναι η αλλαγή της επωνυμίας της FCA Greece.
Να σημειωθεί πως η συνεργασία των ομίλων Samelet και Autohellas και των εκπροσώπων τους Omer Levi και της οικογένειας του Ευτύχη Βασιλάκη αντίστοιχα, έχει τις ρίζες της στη μακροχρόνια φιλία των πατεράδων τους Omer Levi και Θεόδωρου Βασιλάκη.
Η Autohellas μπορεί να εξελιχθεί σε εταιρεία του 1 δισ. ευρώ στον κλάδο του αυτοκινήτου (εμπορία, μισθώσεις κλπ) μετά την προσθήκη των νέων αντιπροσωπειών και της αυτόνομης ανάπτυξης. Το 2022 ο κύκλους εργασιών έφτασε τα 765,6 εκατ. ευρώ (ή αυξημένος 19,1% σε σχέση με το 2021).
