Εγκρίθηκε από τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ η απόσχιση του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η δημιουργία νέας εταιρείας στην οποία την πλειοψηφία θα αποκτήσει η Motor Oil, συμφερόντων κατά πλειοψηφία της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Η νέα εταιρεία θα έχει το μεταβατικό όνομα SpinCo. Πρόκειται για την τέως ΕΛΤΕΧ Άνεμος, που είχε απορροφηθεί από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ και κατείχε τις δραστηριότητες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στη συνέχεια η Μοtor θα αποκτήσει ποσοστό 75% και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ 25% Ο όμιλος Motoroil μέσω θυγατρικής της Motoroi Oil Renewable θα καλύψει τη συμμετοχή toy στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας με μετρητά και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ με εισφορά σε είδος.
Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθοριστεί σε 794,5 εκατ. ευρώ.
Λαμβανομένων υπόψη, αφενός του καθαρού δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2021 και αφετέρου λοιπών προσαρμογών, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value διαμορφώθηκε ορίστηκε σε 994,1 εκατ. ευρώ.
Η νέα εταιρεία θα λάβει ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής ισχύος 493 MW καθώς επίσης και σειρά έργων υπό κατασκευή συνολικής ισχύος άνω των 1,6 GW.
Η Motor Oil θα αποτελεί πλέον έναν όμιλο με εγκατεστημένη ισχύ 772 MW και χαρτοφυλάκιο 2,3 GW, ενώ το EBITDA από τη δραστηριότητα στις ΑΠΕ εκτιμάται στα 130 εκατ. ευρώ.
