Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Global Energy & Power Infrastructure της BlackRock θα γίνει κάτοχος όλων των κυκλοφορουσών μετοχών της GasLog, με την εξαίρεση εκείνων που ανήκουν στους Rolling Shareholders, έναντι 5,80 δολ. ανά μετοχή. Η πρόταση εξαγοράς γίνεται με premium 17% επί της τιμής στην οποία έκλεισε η μετοχή της GasLog στις 19 Φεβρουαρίου και με 22% premium έναντι της μέσης σταθμισμένης τιμής της μετοχής τις τελευταίες 30 ημέρες.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι "Rolling Shareholders" θα συνεχίσουν να κατέχουν περί το 55% των κοινών μετοχών της GasLog, με τον βραχίονα της BlackRock να κατέχει περί το 45%. Η μετοχή της GasLog θα εξέλθει έτσι του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Στους Rolling Shareholders περιλαμβάνεται η Blenheim Holdings, ιδιοκτησίας της οικογένειας Λιβανού, καθώς και σχήμα άμεσα συνδεόμενο με το Ίδρυμα Ωνάση.
Ανεξάρτητη "Ειδική Επιτροπή" κάλεσε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να εγκρίνει τη συγχώνευση.
"Η συγκεκριμένη συναλλαγή είναι ένα μεταμορφωτικό επόμενο βήμα για την GasLog, προσφέροντας στους μετόχους της ένα άμεσο και αξιοσέβαστο premium για τις μετοχές τους και επιτρέποντας την αύξηση των κεφαλαιακών της δυνατοτήτων, πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή μέσω του χρηματιστηρίου", ανέφερε ο Πήτερ Λιβανός, πρόεδρος του Δ.Σ. της GasLog. "Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα εταιρική σχέση με την ομάδα της GEPIF της BlackRock, την ιδανική προσθήκη στη διευθυντική μας ομάδα, καθώς μοιραζόμαστε κοινές αξίες σχετικά με την ασφάλεια, την αειφορία και τη λειτουργική επάρκεια υψηλής ποιότητας. Η ομάδα της GEPIF έχει ιστορικό επιτυχίας στην υποστήριξη δραστηριοτήτων ενεργειακών υποδομών όπως οι δικές μας και είμαι πεπεισμένος ότι οι εργαζόμενοί μας, στη θάλασσα και στη στεριά, καθώς και οι πελάτες μας θα απολαύσουν τους πολλούς και ουσιαστικούς καρπούς αυτής της συνεργασίας".
Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο β' τρίμηνο του 2021 και υπόκειται στην έγκριση των μετόχων της GasLog.
Οι προνομιούχες μετοχές της GasLog, καθώς και εκείνες της GasLog Partners LP δεν επηρεάζονται από τη συμφωνία και η διαπραγμάτευσή τους στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα συνεχιστεί.
"Ενθουσιασμένος" για τη νέα εταιρική σχέση με την ομάδα της GasLog, την οποία χαρακτήρισε "παγκόσμιας κλάσης", δήλωσε και ο Mark Florian, επικεφαλής της Global Energy & Power Infrastructure. "Καθώς συνεχίζεται η παγκόσμια στροφή προς φιλικές προς το περιβάλλον ενεργειακές πηγές, όπως το φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες, είμαστε χαρούμενοι που επενδύουμε σε μια εταιρεία υποδομών που υποστηρίζεται από πολλά μακροχρόνια συμβόλαια με κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες, η οποία μάλιστα υποστηρίζει την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση", κατέληξε.
