Η EDP Renováveis, S.A. («EDPR» ή η «Εταιρεία») προχώρησε σε συμφωνία πώλησης με την Principia, εταιρεία που ανήκει από κοινού στην Enel SpA και σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Macquarie Asset Management, για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων ισχύος 150MW στην Ελλάδα, έναντι εκτιμώμενης Επιχειρηματικής Αξίας ύψους 0,2 δισ. ευρώ
Το αντικείμενο της συναλλαγής περιλαμβάνει τέσσερα εν λειτουργία αιολικά πάρκα που επωφελούνται από Συμβάσεις επί Διαφοράς (Contracts for Difference – CfDs) διάρκειας 20 ετών. Με την παρούσα πώληση, η EDPR έχει ήδη διασφαλίσει ~0,7 δις. ευρώ του στόχου της για Έσοδα από Asset Rotation ύψους ~2,0 δισ. ευρώ για το 2025. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των συνήθων κανονιστικών αρχών και άλλων τυπικών όρων, με το κλείσιμο να αναμένεται εντός του 2025. Η AXIA Ventures Group Ltd. («AXIA») ενήργησε ως Αποκλειστικός Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της EDPR στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής.
Η EDPR, η οποία ιδρύθηκε το 2007 ως ο βραχίονας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της EDP, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας παγκοσμίως. Εισηγμένη στο Euronext Λισαβόνας, η EDPR έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική και Ασία/Ειρηνικό. Η Εταιρεία εισήλθε στην ελληνική αγορά το 2018, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή της για την προώθηση της ανάπτυξης της ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.
Ως Exclusive Financial Advisor, η AXIA υποστήριξε την EDPR σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας M&A, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, της προώθησης και της συνολικής εκτέλεσης της ανταγωνιστικής διαδικασίας.
O κ. Χάρης Σιτζόγλου, Managing Director της AXIA δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που υποστηρίξαμε την EDPR ως σύμβουλοι Μ&Α στην πρώτη τους συναλλαγή asset rotation στην Ελλάδα. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την συναλλαγή αυτή αναδεικνύει τη διαρκή ελκυστικότητα του κλάδου στη χώρα μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την EDPR για την εμπιστοσύνη της και να συγχαρούμε την Principia για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της μέσω της συναλλαγής αυτής”.
