Η Angelini Pharma S.p.A. («Angelini Pharma»), μια διεθνής φαρμακευτική εταιρεία του Ομίλου Angelini Industries, και η Catalyst Pharmaceuticals, Inc. («Catalyst») (Nasdaq: CPRX), βιοφαρμακευτική εταιρεία με εμπορική παρουσία στην αγορά, η οποία επικεντρώνεται στην απόκτηση (in‑licensing), ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων φαρμάκων για ασθενείς με σπάνιες και δύσκολα αντιμετωπίσιμες παθήσεις, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν συνάψει οριστική συμφωνία.
Σύμφωνα με αυτή, η Angelini Pharma συμφωνεί να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Catalyst που βρίσκονται σε κυκλοφορία έναντι τιμήματος 31,50 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, αποτιμώντας τη συνολική αξία μετοχικού κεφαλαίου σε περίπου 4,1 δισ. δολάρια (3,5 δισ. ευρώ), που αντιστοιχεί σε προσαύξηση 21% σε σχέση με την ανεπηρέαστη τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 22 Απριλίου 2026 — την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την εμφάνιση ενδείξεων στην αγορά ότι η συναλλαγή είχε καταστεί δημόσια γνωστή — καθώς και σε προσαύξηση 28% σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη ως προς τον όγκο τιμή των τελευταίων 30 ημερών έως την εν λόγω ημερομηνία. Η συναλλαγή έχει εγκριθεί ομόφωνα από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο εταιρειών και αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026.
Η εξαγορά αυτή σηματοδοτεί ένα ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου Angelini, ενός ομίλου με ιστορία άνω των 100 ετών, υπό την προεδρία της Thea Paola Angelini, μέλους τέταρτης γενιάς της οικογένειας Angelini, και υπό την ηγεσία του Sergio Marullo di Condojanni, Διευθύνοντος Συμβούλου της Angelini Pharma.
Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των κεφαλαίων της Blackstone και επιλεγμένων διεθνών εταίρων και θα χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της BNP Paribas, η οποία ενεργεί ως μοναδικός παγκόσμιος συντονιστής (Sole Global Coordinator) και Ανάδοχος (Underwriter) της χρηματοδότησης.
Η Catalyst, η οποία ιδρύθηκε το 2002 και είναι εισηγμένη στον Nasdaq από το 2006, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων που εστιάζουν στη θεραπεία σπάνιων νευρομυϊκών και νευρολογικών παθήσεων: το Αmifampridin, η μόνη τεκμηριωμένη θεραπεία που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για το μυασθενικό σύνδρομο Lambert-Eaton (LEMS) σε ασθενείς ηλικίας έξι ετών και άνω, το Vamorolone, ένα νέο κορτικοστεροειδές που εγκρίθηκε από τον FDA το 2023 για τη θεραπεία της μυϊκής δυστροφίας Duchenne (DMD) σε ασθενείς ηλικίας 2 ετών και άνω, και το Perampanel, ένα αντιεπιληπτικό φάρμακο που έχει εγκριθεί για τη συμπληρωματική θεραπεία των εστιακών και των πρωτοπαθών γενικευμένων τονικοκλονικών κρίσεων, τα δικαιώματα του οποίου στις ΗΠΑ αποκτήθηκαν από την Eisai το 2023.
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Angelini Pharma σκοπεύει να ενσωματώσει το χαρτοφυλάκιο και την ισχυρή εμπορική υποδομή της Catalyst με τη δική της τεχνογνωσία και τα δικά της προϊόντα στον τομέα της υγείας του εγκεφάλου, με στόχο την ανάπτυξη μιας θεραπευτικής πλατφόρμας νέας γενιάς στον τομέα των Σπάνιων Παθήσεων. Αυτή η συναλλαγή ενισχύει τη δέσμευση που έχει αναπτύξει η Angelini Pharma τα τελευταία χρόνια μέσω προϊόντων όπως το Cenobamate και επιστημονικών συνεργασιών υψηλού προφίλ. Το χαρτοφυλάκιο της Catalyst αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, αυξάνοντας την παρουσία της στις ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης στρατηγικής που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της βορειοαμερικανικής αγοράς, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να ενισχύει τις βασικές της δραστηριότητες στην Ευρώπη. Η συνεχιζόμενη βιομηχανική παρουσία της Angelini Pharma στην Ιταλία θα παραμείνει στρατηγικό πλεονέκτημα ως πολύτιμο παραγωγικό και επιστημονικό κέντρο στο πλαίσιο των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της συγχωνευμένης εταιρείας.
Ο Sergio Marullo di Condojanni, Διευθύνων Σύμβουλος της Angelini Pharma, δήλωσε: «Πριν από πέντε χρόνια, ξεκινήσαμε έναν ριζικό μετασχηματισμό της Angelini Pharma – οργανωτικό, επιστημονικό και στρατηγικό – με τη φιλοδοξία να δημιουργήσουμε μια εταιρεία ικανή να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο παγκόσμιο επίπεδο. Αφενός, συνεχίσαμε να επενδύουμε στο παραδοσιακό μας χαρτοφυλάκιο· αφετέρου, επιλέξαμε να εστιάσουμε στις διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος, με στόχο την αντιμετώπιση μιας ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης που, δυστυχώς, αυξάνεται σημαντικά. Επενδύσαμε στην καινοτομία μέσω της ανάπτυξης ενός χαρτοφυλακίου υψηλής αξίας, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με κορυφαίους εταίρους, όπως η Blackstone Life Sciences στην GRIN Therapeutics. Σήμερα, κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα με την εξαγορά της Catalyst Pharmaceuticals που θα εδραιώσει την Angelini Pharma ως έναν ουσιαστικό παγκόσμιο παίκτη στον τομέα των νευρολογικών Σπάνιων Παθήσεων. Η είσοδος στην αγορά των ΗΠΑ θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε την κλίμακα και τις ικανότητες που απαιτούνται για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι. Η φροντίδα των ασθενών παραμένει στο επίκεντρο του οράματός μας. Συνεχίζουμε να κοιτάζουμε μπροστά με αποφασιστικότητα, μια σαφή στρατηγική και την επιθυμία να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε σε παγκόσμια κλίμακα. Είμαστε περήφανοι για μια συμφωνία που καταδεικνύει, για άλλη μια φορά, τον δυναμισμό της ιταλικής φαρμακευτικής βιομηχανίας.»
Ο Rich Daly, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Catalyst, δήλωσε: «Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή που σηματοδοτεί μια νέα φάση εξέλιξης για την Catalyst, την ομάδα μας και τους ασθενείς που εξυπηρετούμε. Συνδυάζοντας τις μοναδικές μας δυνατότητες στον τομέα των σπάνιων παθήσεων με την αποδεδειγμένη παγκόσμια εμβέλεια της Angelini, θα δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη και ανθεκτική πλατφόρμα για τις σπάνιες παθήσεις, με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, ώστε να διευρύνουμε την πρόσβαση σε θεραπείες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών σε όλο τον κόσμο. Για τους μετόχους, αυτή η συναλλαγή προσφέρει άμεση και βέβαιη ταμειακή αξία μέσω μιας ελκυστικής πριμοδότησης. Είμαστε περήφανοι για τα ισχυρά θεμέλια που έχει δημιουργήσει η ομάδα μας και είμαστε βέβαιοι ότι, μαζί με την Angelini, μπορούμε να ενισχύσουμε την υποστήριξη των ασθενών, να επιταχύνουμε την καινοτομία και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε βιώσιμη μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»
