Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την πρόωρη εξόφληση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου 284,8 εκατ. ευρώ. Οι τίτλοι είχαν αρχικά εκδοθεί τον Νοέμβριο του 2022, με συνολική αξία 500 εκατ. ευρώ και συμβατική ημερομηνία λήξης την 22α Νοεμβρίου 2027. Στο πλαίσιο της εξόφλησης, η Τράπεζα θα καταβάλει στους ομολογιούχους το ονομαστικό κεφάλαιο, καθώς και τους δεδουλευμένους τόκους που δεν έχουν καταβληθεί έως την ημερομηνία αποπληρωμής.
Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας:
Άσκηση του δικαιώματος αγοράς (call option) σχετικά με τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) ποσού €500.000.000 που λήγουν στις 22 Νοεμβρίου 2027 (XS2558592932) και έχουν εκδοθεί την 22 α Νοεμβρίου 2022 υπό το €5.000.000.000 Global Medium Term Note Πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ο Εκδότης) ανακοινώνει στους επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 για τη χειραγώγηση της αγοράς (MAR) και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, ότι έχει ασκήσει το δικαίωμα αγοράς (call option) σε σχέση με το σύνολο των ανεξόφλητων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) συνολικού ποσού €500.000.000 που λήγουν στις 22 Νοεμβρίου 2027 (XS2558592932) (οι Ομολογίες) και έχουν εκδοθεί την 22 α Νοεμβρίου 2022 υπό το €5.000.000.000 Global Medium Term Note Πρόγραμμα του Εκδότη (το Πρόγραμμα). Οι Ομολογίες θα αποπληρωθούν στην ονομαστική τους αξία όπως προβλέπεται στον Όρο 10.3 των Ομολογιών. Δεδουλευμένοι αλλά μη εισέτι καταβληθέντες τόκοι θα καταβληθούν όπως ορίζουν οι Όροι των Ομολογιών.
Το υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των Ομολογιών ανέρχεται στο ποσό των €284.835.000.
Σύμφωνα με τον Όρο 10.12, ο Εκδότης έχει εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL Requirements), όπως ορίζονται στους Όρους, προκειμένου να αποπληρώσει τις Ομολογίες, πριν την άσκηση του δικαιώματος αγοράς.
