Σε τιμή 1,5 ευρώ για κάθε μετοχή της τραπέζης Πειραιώς έγινε το placement, ενώ για τα warrant η τιμή διαμορφώθηκε σε 0,6 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της BCP. Tο μέσο discount διαμορφώνεται στο 16,7% με βάση το χθεσινό κλείσιμο. Τα έσοδα από τη συναλλαγή φτάνουν τα 494 εκατ. ευρώ για τον πορτογαλικό όμιλο που βλέπει τη μετοχή του σήμερα να σημειώνει άνοδο 5,4%.
H ζήτηση υπερκαλύπτει 1,5 φορές το βιβλίο προσφορών book building.
Σόρος και αμερικάνικα funds αγόρασαν τις μετοχές
Υπερκαλύφθηκε κατά σημαντικό ποσοστό (1,5 φορά) το placement που διενήργησε χθες το βράδυ η πορτογαλική BCP, η οποία κατείχε το 4,5% των μετοχών της Πειραιώς. Αγοραστές του πακέτου ήταν, 20 αμερικανικά επενδυτικά σχήματα, μεταξύ των οποίων οι Soros, Third Point, Due, με τους οποίους συναντήθηκε η διοίκηση του ομίλου τις προηγούμενες ημέρες στην Ουάσινγκτον και τη Νέα Υόρκη, όπου και ενημερώθηκαν για τις προθέσεις των Πορτογάλων να πουλήσουν το ποσοστό που είχαν στην Πειραιώς.
Το χθεσινό ρεπορτάζ του Bank Wars
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας, η BCP Investment, θυγατρική της BCP, προχωρά σε placement για θεσμικούς επενδυτές που αφορά 235.294.118 κοινές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς και αντίστοιχου αριθμού warrants. Πρόκειται, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για το σύνολο του μετοχικού ποσοστού που κατέχει η BCP στην Τράπεζα Πειραιώς. Το βιβλίο για το placement ανοίγει άμεσα, η διαδικασία λήγει αύριο, ενώ το εύρος των τιμών αναμένεται να ανακοινωθεί με το κλείσιμο του βιβλίου, καταλήγει η ανακοίνωση.
Με βάση το σημερινό κλείσιμο η αξία του «πακέτου» είναι 594 εκατ. ευρώ.
Κατά τη συνήθη πρακτική η τιμή διάθεσης των μετοχών θα καθορισθεί μετά τη συγκέντρωση των προσφορών, και σύμφωνα με πληροφορίες θα ενέχει discount σε σχέση με το σημερινό κλείσιμο.
Οι Deutsche Bank και JP Morgan οι οποίοι ενεργούν ως ανάδοχοι της διάθεσης έχουν ήδη διενεργήσει σχετική προεργασία και έχει καταγραφεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα χαρτοφυλάκια.
Πηγή: Bankwars.gr
