Η Eurobank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση πρόσθετης έκδοσης ύψους 200 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ομολόγου σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, το οποίο είχε εκδοθεί αρχικά στις 7 Ιουλίου 2025, με λήξη το 2028 και συνολικό ποσό 500 εκατ. ευρώ.
Η νέα έκδοση πραγματοποιήθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση, σε συνεργασία με τις Deutsche Bank και BNP Paribas, ενώ η τιμή έκδοσης ορίστηκε στο 99,817%, που αντιστοιχεί σε απόδοση 2,978%.
Οι νέοι τίτλοι θα ενοποιηθούν με τους υφιστάμενους και θα αποτελούν ενιαία σειρά, σύμφωνα με τους όρους της αρχικής έκδοσης. Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ οι τίτλοι θα συνεχίσουν να είναι εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα ενισχύσουν την κάλυψη των υποχρεώσεων της Eurobank σε σχέση με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), ενώ θα χρησιμοποιηθούν και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του Ομίλου.
