Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), συνολικού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 7 Ιουλίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στις 7 Ιουλίου 2027 (3NC2) και ετήσιο τοκομερίδιο 2,875%. Η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για τις 7 Ιουλίου 2025, ενώ η διαπραγμάτευσή του θα γίνει μέσω της αγοράς Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Σύμφωνα με την τράπεζα, η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις συνολικές προσφορές να φτάνουν σχεδόν τα 4,5 δισ. ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη περίπου 9 φορές σε σχέση με το ζητούμενο ποσό. Η ισχυρή αυτή ζήτηση έδωσε τη δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει το τελικό πιστωτικό περιθώριο σε 90 μονάδες βάσης (μ.β.), από 125 μ.β. της αρχικής καθοδήγησης.
Η έκδοση προσέλκυσε 162 επενδυτές με ευρεία γεωγραφική διασπορά. Το 94% της ζήτησης προήλθε από το εξωτερικό, κυρίως από τη Γαλλία (29%), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (17%), την Ιταλία (12%), καθώς και από τη Γερμανία και την Αυστρία (11%). Όσον αφορά τη διανομή ανά τύπο επενδυτή, το 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων, το 20% σε Τράπεζες και Private Banks, το 8% σε Ασφαλιστικές εταιρείες και Συνταξιοδοτικά Ταμεία, και το 2% σε Hedge Funds.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα συμβάλουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου Eurobank στο πλαίσιο του πλαισίου MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων) και θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς της Τράπεζας.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
