Με υπερκάλυψη 7,5 φορές και έντονο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, η Πειραιώς ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγων Additional Tier 1 ύψους €400 εκατ., ενισχύοντας το κεφαλαιακό της προφίλ.
Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση και ολοκλήρωση της έκδοσης Additional Tier 1 (AT1) ομολόγων ύψους €400 εκατ., με επιτόκιο 6,75% και χωρίς καθορισμένη ημερομηνία λήξης, στο πλαίσιο ενίσχυσης του κεφαλαιακού της αποθέματος και υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού.
Τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (Euro MTF Market), με ημερομηνία διακανονισμού την 30ή Ιουνίου 2025. Το κουπόνι θα καταβάλλεται ανά εξάμηνο, στις 30 Ιουνίου και 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ οι τίτλοι θα είναι ανακλητοί από τις 30 Δεκεμβρίου 2030 και μετά, σε κάθε ημερομηνία πληρωμής κουπονιού.
Η έκδοση συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με το βιβλίο εντολών να ξεπερνά τα €3 δισ., υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά περισσότερες από 7,5 φορές. Περίπου 230 θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στη διαδικασία, με το 90% να προέρχεται από το εξωτερικό. Ισχυρή ήταν η ζήτηση από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (37%), τη Γαλλία (21%), καθώς και τις χώρες DACH (12%).
Η επιτυχία της έκδοσης αντικατοπτρίζεται και στην τελική απόδοση των Τίτλων (6,75%), η οποία ήταν κατά 50 μονάδες βάσης χαμηλότερη από τον αρχικό στόχο (7,25%). Οι τίτλοι έλαβαν αξιολόγηση “B1” από τη Moody’s Ratings.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η κεφαλαιακή επάρκεια (pro forma CET1 και συνολικός δείκτης) της Πειραιώς ενισχύεται περαιτέρω, διαμορφούμενη στο 20,6%.
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank, ενώ Ambrosia Capital και Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχαν ως Συνδιαχειριστές. Νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς ήταν οι A&O Shearman και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας.
