Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης τίτλων Additional Tier 1 (AT1), συνολικού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καθορισμένη λήξη και με σταθερό επιτόκιο, που περιλαμβάνει ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) και δυνατότητα προσωρινής απομείωσης κεφαλαίου υπό προϋποθέσεις (contingent temporary write-down).
Η ισχυρή εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας προς την πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου Eurobank αποτυπώθηκε στην εντυπωσιακή υπερκάλυψη της έκδοσης κατά σχεδόν 8 φορές, καθώς οι συνολικές προσφορές άγγιξαν τα 4 δισ. ευρώ, από 227 επενδυτές υψηλής ποιότητας. Ως αποτέλεσμα, η τελική απόδοση των τίτλων διαμορφώθηκε στο 6,625%, σημαντικά μειωμένη από το αρχικό guidance του 7,25% (κατά 62,5 μονάδες βάσης).
Η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει οριστεί για τις 4 Ιουνίου 2025, ενώ οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη δευτερεύουσα αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Οι τίτλοι δεν έχουν ημερομηνία λήξης, ωστόσο προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία από τις 4 Ιουνίου 2031 και μετά, σε κάθε ημερομηνία πληρωμής κουπονιού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφηκε από διεθνείς επενδυτές, με τη συμμετοχή ξένων κεφαλαίων να αντιστοιχεί στο 89% του βιβλίου προσφορών. Τη μερίδα του λέοντος κατείχαν επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (33%), τη Γαλλία (28%) και την Ιταλία (7%). Κατά προφίλ επενδυτή, το 68% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε Asset Managers, το 17% σε τράπεζες και private banks, ενώ hedge funds απορρόφησαν το 12%.
Η εν λόγω έκδοση συνιστά στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση και διαφοροποίηση της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους χρηματοοικονομικής ευρωστίας και υποστήριξης μελλοντικών στρατηγικών κινήσεων.
Τη συντονισμένη κάλυψη της έκδοσης ανέλαβαν οι BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley και UBS Investment Bank.
