Άρχισε η διαδικασία της έκδοσης του νέου senior preferred ομολόγου της Alpha Bank, με στόχο η τράπεζα να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ. Αυτή είναι η δεύτερη έξοδός της στις αγορές το 2023 και έρχεται έπειτα από τη θετική αποδοχή των επενδυτών του νέου της επιχειρησιακού σχεδίου..
Το αρχικό επιτόκιο του νέου senior preferred ομολόγου, το οποίο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, διαμορφώθηκε στο 7,25%, ενώ ο τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και BB- από την S&P.
Συντονιστές της έκδοσης είναι οι πέντε διεθνές τράπεζες Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank.
Στόχος της έκδοσης είναι η στήριξη της ρευστότητας της συστημικής τράπεζας με την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών ρευστότητας, καθώς και η ενίσχυση του buffer της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε βγει στις αγορές τον περασμένο Φεβρουάριο, με έκδοση τίτλου Additional Tier 1 και είχε αντλήσει 400 εκατ. ευρώ, με το κουπόνι του τίτλου να διαμορφώνεται στο 11,875%. Τον Δεκέμβριο του 2022 η Alpha είχε εκδώσει senior preferred ομόλογο, διάρκειας 4,5 ετών, αντλώντας 450 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 7,5%, ενώ τον Οκτώβριο του 2022 είχε εκδώσει τριετές senior preferred ύψους 400 εκατ. ευρώ με απόδοση 7%.
