Τον νέο νόμο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, συμπεριλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί το βράδυ της Κυριακής.
Η διενέργεια των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται με όρους αγοράς.Παράλληλα ενσωματώνεται η κοινοτική οδηγία για το bail-in μετόχων και κατόχων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης.
Το άρθρο 2, σελ 147, προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης νέων μετοχών στον ιδιωτικό τομέα σε τιμή χαμηλότερη εκείνης στην οποία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) απέκτησε τη συμμετοχή του σε μία τράπεζα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την υλοποίηση της αύξησης κεφαλαίου της Eurobank ύψους 3 δισ. ευρώ.
Η ΑΜΚ μπορεί να διενεργηθεί με διάθεση μετοχών στον ιδιωτικό τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι το τίμημα των νέων μετοχών θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 1,54 ευρώ που κατέβαλε στην περυσινή ανακεφαλαιοποίησή της το ΤΧΣ, όπως σημειώνει το Βήμα.
Σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο, η τιμή κάλυψης των μετοχών ή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων ορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου, το οποίο βασίζεται μεταξύ άλλων σε δύο εκθέσεις αποτίμησης, που διενεργούνται από δύο ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, που πρέπει να διαθέτουν κύρος και εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα και ειδικότερα σε αποτιμήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η απόφαση λαμβάνεται με απαρτία 2/3 και πλειοψηφία 2/3 των μελών του Γενικού Συμβουλίου, το οποίο καλείται επίσης να λάβει υπόψιν του τις επικρατούσες συνθήκες αγοράς και την προστασία των συμφερόντων των φορολογουμένων, βάσει του σκοπού του.
Εν συνεχεία η απόφαση κοινοποιείται στο όργανο του πιστωτικού ιδρύματος που είναι αρμόδιο για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών ή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων.
Δεν επιτρέπεται η διάθεση νέων μετοχών στον ιδιωτικό τομέα σε τιμή κατώτερη της τιμής κάλυψης αυτών από το Ταμείο στο πλαίσιο της ίδιας έκδοσης.
Ωστόσο, η τιμή διάθεσης στον ιδιωτικό τομέα δύναται να είναι χαμηλότερη της τιμής προηγούμενων καλύψεων μετοχών από το Ταμείο, ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.
Το Ταμείο θα πρέπει να ζητήσει από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους να λάβουν υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων κάθε διαθέσιμης αξιολόγησης της ποιότητας του ενεργητικού του πιστωτικού
ιδρύματος, των αποτελεσμάτων ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων καθώς και των συνθηκών της αγοράς και θα τους παρέχει κάθε σχετική πληροφορία.
Σύνοψη των όρων επιλογής των χρηματοοικονομικών συμβούλων καθώς και των στοιχείων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε, αναρτώνται και δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου μέσα σε 10 ημέρες από την ολοκλήρωση των συναλλαγών
Πηγή: Bankwars.gr
