Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed

BusinessNews.gr

ΑΡΧΙΚΗ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • BN MAGAZINE
ΡΟΗ ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΗΜΕΣ & ΨΙΘΥΡΟΙ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
Alpha Bank: Ο ρόλος της στην επιτυχημένη διπλή έξοδο της Ελλάδας στις αγορές
NEWSROOM NEWSROOM
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/09/2021 · 17:26

Alpha Bank: Ο ρόλος της στην επιτυχημένη διπλή έξοδο της Ελλάδας στις αγορές

Η Alpha Bank υπήρξε η μοναδική ελληνική τράπεζα στο συνδικάτο των τραπεζών (Barclays, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley) που λειτούργησαν ως lead managers στην επιτυχημένη διπλή έξοδο της Ελληνικής Δημοκρατίας στις αγορές.

Η Alpha Bank, όπως αναφέρεται σε ενημέρωση, κλήθηκε να πρωταγωνιστήσει σε μία συναλλαγή με ιδιαίτερη συνθετότητα, καθότι περιελάμβανε δύο εκδόσεις (5 και 30 έτη), και όχι μία που είναι το σύνηθες. Η επιτυχία του εγχειρήματος απαιτούσε ισορροπία και διπλό μάρκετινγκ, ώστε και οι δύο εκδόσεις να στεφθούν με επιτυχία.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, η συναλλαγή έγινε σε μία περίοδο που δεν έχει ανοίξει ακόμα η ευρωπαϊκή αγορά πλήρως μετά το καλοκαίρι, οπότε το ενδιαφέρον των επενδυτών έπρεπε να προσεγγιστεί με ιδιαίτερη προσοχή και μάλιστα προχώρησε εντέλει έγκαιρα και με την κατάλληλη δομή, παρότι υπάρχουν πρόσφατα δημοσιεύματα και εκθέσεις που δεν ήταν ιδιαίτερα θετικά για τις αγορές ομολόγων, τόσο στο ζήτημα του πληθωρισμού όσο και της πανδημίας. Η Alpha Bank έθεσε μάλιστα στη διάθεση του Εκδότη την τεχνογνωσία της από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, που την έχει πλέον εδραιώσει ως κορυφαίο συνομιλητή των ξένων αναλυτών και επενδυτικών οίκων για Ελλάδα, και με αναγνωρισμένη παρουσία και κύρος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η τράπεζα συγκέντρωσε πρώτη, ανάμεσα στους Aναδόχους, ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που επέτρεψε να ξεκινήσει η δόμηση του βιβλίου προσφορών με καλούς οιωνούς και υψηλή αποδοχή για να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του υπουργείου και συγκεκριμένα η έκδοση με μικρότερο κόστος από την Ιταλία για πρώτη φορά στην ιστορία και η αύξηση του ποσού έκδοσης στην 5ετία σε συνδυασμό με την επίτευξη του ιδανικού ποσού στην 30ετία, έναντι των αρχικών πιο συντηρητικών εκτιμήσεων.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Alpha Bank στην επιτυχή διπλή έκδοση, επισημαίνεται, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι είναι η ελληνική τράπεζα που, συνήθως, εγκαινιάζει νέα εγχειρήματα, όπως ενδεικτικά και αυτό του swap ομολόγων που έγινε το Δεκέμβριο και έκτοτε ακολουθήθηκε από τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, με αντισυμβαλλόμενο τον ΟΔΔΗΧ και μάλιστα πάλι με αντικείμενο την 30ετία, που αποτελεί το πιο μακροπρόθεσμο ομόλογο της ελληνικής καμπύλης διαπραγματεύσιμου χρέους.

  • ALPHABANK
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
All Content

GBL: Ο Νετζήπογλου MVP της 24ης αγωνιστικής (vid)

All Content

Μπαρτζώκας για την ένταση με τον Ντόρσεϊ και τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (vid)

All Content - BusinessNews.gr

Benetton Ελλάς: Κάμψη τζίρου 48% και συρρίκνωση δικτύου

All Content - BusinessNews.gr

ΙΕΛΚΑ: Στο 2,40% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Μάρτιο 2026

All Content - BusinessNews.gr

«Πακέτο» 700 εκατ. για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας

All Content

The Making of Iroes: Vision. Soul. Community.

All Content

VML Greece και WPP Media παρουσίασαν το "The Future 100: 2026"

FleetNews

BMW iX3: «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς» και… όχι μόνο

FleetNews

Με «steer-by-wire» η Mercedes EQS

FleetNews

Hertz και AEGEAN προσφέρουν ακόμα περισσότερα προνόμια στο Miles+Bonus

All Content

Αταμάν: «Για εμάς είναι σαν ένα Final-4 οι δύο αγώνες στην Ισπανία»

All Content

Βεζένκοφ: «Ο μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση της EuroLeague» (vid)

All Content - BusinessNews.gr

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Fuel Pass - Σε 48 ώρες η πληρωμή των ποσών από την ώρα της αίτησης

All Content - BusinessNews.gr

Μητσοτάκης: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, για μετά τις εκλογές του 2027

All Content - BusinessNews.gr

Γ. Στουρνάρας: "Η πολιτική σταθερότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα οικονομικής ανθεκτικότητας"

FleetNews

Στην Ελλάδα το GAC Aion UT με αυτονομία 430 χλμ.

FleetNews

GAC “Magazine Battery 2.0”: 50 δισ. χλμ. χωρίς περιστατικό αυτανάφλεξης

CSRΝews.gr

MEGA BROKERS: Εθελοντική Αιμοδοσία για τους εργαζομένους της

CSRΝews.gr

Iroes: Ο Ανδρέας Τετέι εντάσσεται στους CSR Ambassadors της Stoiximan

CSRΝews.gr

Εθελοντική Αιμοδοσία της MEGA BROKERS: Μια πράξη προσφοράς και ζωής

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Στηρίζει για μία ακόμη χρονιά το Ioannina Lake Run
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Στηρίζει για μία ακόμη χρονιά το Ioannina Lake Run 02/09/2021 - 16:52
Η Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο των ομολόγων τριών ελληνικών τραπεζών 06/09/2021 - 19:35
Η Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο των ομολόγων τριών ελληνικών τραπεζών

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  • Μ. Μανουσάκης: Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για την ΑΔΜΗΕ
    06/04/2026 - 17:19 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • Στις 27 Απριλίου συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών - Αναμένεται παράσταση και από το Ελληνικό Δημόσιο
    06/04/2026 - 17:03 ΕΛΛΑΔΑ
  • Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Τα ενεργειακά μέτρα της κυβέρνησης είναι θετικά με μεγαλύτερη αξία για τις βιομηχανίες
    06/04/2026 - 16:57 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΔΕΣΦΑ: Τετραπλασιάστηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026
    06/04/2026 - 16:53 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • Οι πρωτοβουλίες του ΥΠΠΟ για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Πολιτισμό
    06/04/2026 - 16:52 ΕΛΛΑΔΑ
  • Η Megasoft στο πλευρό του «Χαμόγελου του Παιδιού»
    06/04/2026 - 16:50 ESG
  • MEGA BROKERS: Εθελοντική Αιμοδοσία για τους εργαζομένους της
    06/04/2026 - 16:46 ESG
  • Άνοιξε η πλατφόρμα για το Fuel Pass - Σε 48 ώρες η πληρωμή των ποσών από την ώρα της αίτησης
    06/04/2026 - 16:39 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΗΓΑΣΟΣ: Βραβείο αριστείας από την Panini για τη διανομή στην ελληνική αγορά
    06/04/2026 - 16:28 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Elbit System: Συμφωνία €650 εκατ. της ισραηλινής εταιρείας με την Ελλάδα για εκτοξευτές και πυραύλους
    06/04/2026 - 16:27 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  • Οι οικονομικές ειδήσεις της εβδομάδος
    05/04/2026 - 19:00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Benetton Ελλάς: Κάμψη τζίρου 48% και συρρίκνωση δικτύου
    06/04/2026 - 07:11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Νέα δράση για τις ΜμΕ: Επιδοτήσεις έως 55% για επενδύσεις στην παραγωγή
    06/04/2026 - 08:52 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Ελεγχοι ΑΑΔΕ: Φοροδιαφεύγει μια στις τρεις επιχειρήσεις, μπαράζ προστίμων
    06/04/2026 - 08:29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Euronext Athens: Tο νέο στοίχημα μετά την αναβάθμιση - Τα οφέλη και οι επιφυλάξεις
    06/04/2026 - 07:45 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Direction Business Network

ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

MEGA: Πρωτιά στην τηλεθέαση για τις «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη

06/04/2026 - 13:41
CSRΝews.gr
csrnews.gr

MEGA BROKERS: Εθελοντική Αιμοδοσία για τους εργαζομένους της

06/04/2026 - 13:38
CSRΝews.gr
csrnews.gr

Iroes: Ο Ανδρέας Τετέι εντάσσεται στους CSR Ambassadors της Stoiximan

06/04/2026 - 13:33
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

Iroes: Ο Ανδρέας Τετέι εντάσσεται στους CSR Ambassadors της Stoiximan

06/04/2026 - 13:29
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

National League 1: Το πρόγραμμα των playoffs και των play out

06/04/2026 - 13:24
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

Ο Ντούσαν Σάκοτα για το δεύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα

06/04/2026 - 13:21
FleetNews
fleetnews.gr

BMW iX3: «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς» και… όχι μόνο

06/04/2026 - 05:12
FleetNews
fleetnews.gr

Με «steer-by-wire» η Mercedes EQS

06/04/2026 - 05:12
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

“Γιώργος Γουλτίδης”

01/04/2026 - 09:22
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

VERTIGO MASCARA by Radiant Professional

01/04/2026 - 09:13
Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

BusinessNews.gr

BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΗΜΕΣ & ΨΙΘΥΡΟΙ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • Η Εταιρεία
  • Ταυτότητα
  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
  • Επικοινωνία
ΜΕΛΟΣ #232470 Μ.Η.Τ. Μέλος #232470 του Μ.Η.Τ.

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
Copyright © 2012 - 2026 Direction Business Network. All rights reserved.
Designed by nikolas Developed by Nuevvo