Πάρα το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον η Groupama Φοίνιξ συνέχισε την κερδοφόρα πορεία της παρουσιάζοντας καθαρά κέρδη χρήσης €7,3 εκ. για το 2016 (έναντι €10.02 εκ. το 2015). Η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε €135,57 εκ. μειωμένη κατά 1,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Στον κλάδο ασφάλισης κατά Ζημιών η παραγωγή μειώθηκε κατά 4,1% ενώ αύξηση παρουσίασε συνολικά ο κλάδος Ζωής κατά 1,6%.
Κύκλος εργασιών κλάδου Ζωής
Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Ζωής (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής των επενδυτικών προϊόντων) διαμορφώθηκε στα 53,1 εκ. ευρώ. Η θετική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο κατά 1,6% στηρίζεται κυρίως στην παραγωγή των ατομικών συμβολαίων υγείας και συμπληρωματικών ασφαλίσεων, η οποία αυξήθηκε κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην νέα παραγωγή των ετησίως ανανεωμένων προϊόντων υγείας η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 75% των συνολικών νέων εργασιών του κλάδου υγείας.
Η παραγωγή των αποταμιευτικών προϊόντων κινήθηκε ανοδικά κατά 4%, καθώς η αύξηση των εισφορών στα ομαδικά συνταξιοδοτικά (DAF) αντιστάθμισε την μείωση στην παραγωγή των προϊόντων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις.
Κύκλος εργασιών κλάδου ασφαλίσεων κατά Ζημιών.
Η Εταιρία κατάφερε για άλλη μια χρονιά να παρουσιάσει απόδοση καλύτερη της αγοράς, στον κλάδο αυτοκινήτου και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της. Στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων το μερίδιο αγοράς ανήλθε σε 5,1% το 2016 από 4,9% το 2015, ενώ στον κλάδο Χερσαίων Οχημάτων το μερίδιο αγοράς διαμορφώνεται στο 5,5% το 2016 σε σχέση με 5,1% το 2015.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του στόλου κατά +11% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015, ενώ αρνητικά κινήθηκε η παραγωγή του κλάδου αυτοκινήτου (-2,8% συνολικά έναντι -7,4% σε σύνολο αγοράς) κυρίως λόγω του συνεχιζόμενου έντονου ανταγωνισμού που διατήρησε τα ασφάλιστρα υπό πίεση.
Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για τις Ασφαλίσεις Πυρός ανέρχονται σε 21,4εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά -7,4% και αναλύονται ως εξής:
- Ασφαλίσεις κατοικίας: 9,3 εκ. ευρώ (44%)
- Επαγγελματικοί κίνδυνοι: 12 εκ. ευρώ (56%)
Η μείωση αυτή αντανακλά τις συνθήκες πίεσης που παρατηρούνται στην ασφαλιστική αγορά όπου η μεταβολή της παραγωγής είναι επίσης μειωμένη κατά -2,8%.
Τεχνικά αποτελέσματα
Η συνετή διαχείριση κινδύνων αποτυπώνεται στον δείκτη συνολικών ζημιών και εξόδων, ο οποίος το 2016 διαμορφώθηκε στο εξαιρετικά κερδοφόρο επίπεδο του 84,9% για το κλάδο ασφαλίσεων κατά Ζημιών.
Στον κλάδο Αυτοκινήτου, ο συνολικός δείκτης ζημιών και εξόδων αυξήθηκε κατά 5,4pts σε σχέση με τα επίπεδα του 2015 και ανήλθε στο 84,6%, ενώ σημαντικά θετικό είναι για το 2016 και το αποτέλεσμα στον κλάδο Πυρός όπου ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 80,8% έναντι 79,4% το 2015.
Η αύξηση του δείκτη ζημιών στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου για το τρέχον έτος οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του μέσου ασφαλίστρου.
Το τεχνικό αποτέλεσμα του κλάδου Ζωής και Υγείας είναι αρνητικό (-5,5εκ. ευρώ) πριν από λειτουργικά έξοδα κα έσοδα επενδύσεων. Το αποτέλεσμα του κλάδου ζωής επηρεάστηκε σημαντικά (-5,3εκ. ευρώ) από την αναπροσαρμογή των προεξοφλητικών επιτοκίων που χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό του ελέγχου επάρκειας των τεχνικών προβλέψεων (Liability Adequacy Test) αντανακλώντας το συνεχιζόμενα χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων.
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Το σύνολο καθαρών εσόδων επενδύσεων εκτός των αποτελεσμάτων των Unit linked προϊόντων έφτασε τα 13,6 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 4% σε σχέση με το 2015. Η αύξηση προέρχεται από την αύξηση στα κέρδη από πωλήσεις ομολόγων, ενώ τα έσοδα επενδύσεων (κουπόνια και μερίσματα) παρουσιάζουν μείωση κατά 0,4εκ. ευρώ (-3,1%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενα χαμηλών επίπεδων των επιτοκίων στις χρηματοοικονομικές αγορές. Η Εταιρία στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων δίνει έμφαση σε χρηματοοικονομικούς τίτλους σταθερού εισοδήματος λαμβάνοντας υπόψιν τις κατευθύνσεις αξιολόγησης κινδύνου του Ομίλου Groupama.
Γενικά έξοδα και λοιπές σημαντικές μεταβολές
Τα γενικά έξοδα μειώθηκαν κατά -4,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος αντικατοπτρίζοντας την συνετή διαχείριση των λειτουργικών πόρων της Εταιρίας και την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών της.
Ίδια κεφάλαια και διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν σε 112,6 εκ. έναντι 102 εκ. το 2015. Η Εταιρεία έχει εκπληρώσει τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις της που προκύπτουν από το εποπτικό πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.
Τα ποσοστό κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) είναι 121% στις 31 Δεκεμβρίου 2016 έναντι 117% την 1η Ιανουαρίου 2016. Αντίστοιχα το ποσοστό κάλυψης της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (MCR) είναι 255% στις 31 Δεκεμβρίου 2016 έναντι 245% την 1η Ιανουαρίου 2016.
Το ποσοστό κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώνεται στο 118% στις 31 Δεκεμβρίου 2016 όταν εξαιρείται η προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας.
Προοπτικές για το 2017
Groupama συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της και να διατηρεί την κερδοφορία της μέσω της συνετής διαχείρισης, αλλά και της ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων και λύσεων, προς όφελος των πελατών της. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες η Εταιρία στοχεύει σε συνέχιση της κερδοφόρας πορείας της, σε συνδυασμό με την βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας, δίνοντας έμφαση στους παρακάτω άξονες δράσεις:
- Την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της στους κλάδους Αυτοκινήτου και Πυρός, αλλά και στις ατομικές ασφαλίσεις Υγείας.
- Την βελτιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων επενδύοντας σε έργα μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού των δραστηριοτήτων της.
- Στην υλοποίηση έργων με στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας των καναλιών διανομής, στην ενίσχυση της καινοτομίας και τη βελτίωση της εμπειρίας και ικανοποίησης των πελατών.
- Την επένδυση σε δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας που ενισχύουν την τεχνογνωσία και υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου.
Η Groupama θεωρεί μείζονος σημασίας στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύοντας κεφάλαια στην ψηφιακή τεχνολογία με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων και φιλικών προς τον πελάτη ψηφιακών εφαρμογών και την περαιτέρω απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού, οδηγώντας ταυτόχρονα σε μείωση των λειτουργικών εξόδων, αλλά και σε άνοιγμα νέων αγορών, παραμένοντας πολύ-προϊοντική και πολύ-καναλική.
