Κεφάλαια ύψους 375 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 4,875%, άντλησαν τα ΕΛΠΕ με το ομόλογο πενταετούς διάρκειας, η έκδοση του οποίου ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Στη σχετική ανακοίνωση, τα ΕΛΠΕ επισημαίνουν ότι οι προσφορές από νέους επενδυτές υπερκάλυψαν σημαντικά το ζητούμενο ποσό, με το βιβλίο προσφορών να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σημαντικό μέρος της ζήτησης προήλθε από κατόχους υφισταμένων ομολογιών λήξης Μαΐου 2017 με επιτόκιο 8%, που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς, η οποία ολοκληρώθηκε χθές.
Οι νέες ομολογίες με την εγγύηση των ΕΛΠΕ θα εκδοθούν από τη θυγατρική εταιρία HELLENIC PETROLEUM FINANCE και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά υφιστάμενων ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 8% και λήξη τον Μάιο 2017 πριν τη λήξη τους, καθώς και για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών του.
Παράλληλα υλοποιείται η εξαγορά υφιστάμενων ομολογιών συνολικού ποσού εκδόσεως 500.000.000 Ευρώ και τρέχοντος υπολοίπου 489.932.000 Ευρώ σύμφωνα με την πρόταση των ΕΛΠΕ που προβλέπει την καταβολή στους κατόχους των Ομολογιών, σε μετρητά, ποσού 1.035 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας Υφισταμένων Ομολογιών , πλέον δεδουλευμένων τόκων.
Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην στρατηγική του ομίλου για μείωση των δαπανών και άντληση φθηνότερων κεφαλαίων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
"Η Έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του ομίλου, καθώς αυξάνει τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και αυξάνει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, ενώ, παράλληλα, μειώνει το χρηματοοικονομικό κόστος", τονίζεται στην ανακοίνωση των ΕΛΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
