Του Ανέστη Ντόκα
Η Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος είναι η πρώτη εταιρεία μετά από 5 ολόκληρα χρόνια (τελευταία εισαγωγή το 2009 της Mig Real Estate) που εισέρχεται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημόσια εγγραφή αρχίζει την ερχόμενη Τετάρτη 9 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή 11 Ιουλίου. Μιλώντας πριν από λίγη ώρα σε Συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της εταιρείας, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, ευχαρίστησε κατ’ αρχάς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που δούλεψε, όπως είπε, «Σαββατοκύριακα και βράδια, για να εγκριθεί γρήγορα το ενημερωτικό δελτίο». Πρόσθεσε ότι η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2000, έχει εξαιρετική χρηματοοικονομική δομή με σταθερές ταμειακές ροές, που εξασφαλίζουν τα έργα που έχουν υπογραφεί.
Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΛΤΕΧ Άνεμος ολοκληρώνεται σε 18 μήνες από σήμερα και όπως είπε ο κ. Καλλιτσάντσης, ο λόγος που αποφασίστηκε η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο είναι αφενός γιατί νομοθετικά ξεκαθάρισε στη χώρα μας το θεσμικό περιβάλλον για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αφετέρου γιατί η ελληνική αγορά σταθεροποιείται και εισέρχεται σταδιακά σε περιβάλλον ανάπτυξης. Tο ποσό, ύψους 40 εκατ. ευρώ, που θα αντληθεί μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος, αξίας 107 εκατ. ευρώ, για το διάστημα 2014-2015.
Τα υπόλοιπα χρήματα θα προέλθουν από τα διαθέσιμα της εταιρείας και από το μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο, τα χρήματα που θα προέλθουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα διατεθούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής των παρακάτω τεσσάρων Αιολικών Πάρκων του ομίλου στην Ελλάδα. - Αιολικό Πάρκο (Α/Π) στη θέση Ορθολίθι, εγκατεστημένης ισχύος 20,7 MW (45,5 GWh/έτος), στην ευρύτερη περιοχή Δρυόπης - Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας στην αργολική χερσόνησο.
-Επέκταση του εν λειτουργία Αιολικού Πάρκου στην επέκταση της θέσης «Μαγούλα Καζάκου», στην Αισύμη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην Π.Ε. Έβρου της Θράκης με επιπλέον εγκατάσταση ισχύος 16,1 MW (39,7 GWh/έτος).
-Αιολικό Πάρκο στη θέση Λύρκειο, εγκατεστημένης ισχύος 39,6 MW (84,8 GWh/έτος), στην κορυφογραμμή του όρους Λυρκείου στα όρια της Π.Ε Αργολίδας και Αρκαδίας.
- Αιολικό Πάρκο στη θέση Καλογεροβούνι - Πούλος, εγκατεστημένης ισχύος 17,1 MW (45 GWh/έτος), στις νότιες παρυφές του ορεινού όγκου Πάρνωνα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μονεμβάσιας (Μολάοι και Ζάρακας) στην Π.Ε. Λακωνίας.
Η δημόσια πρόταση αφορά την αμιγώς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.200.100,00 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 20.667.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»). Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί ως εξής:
* Ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι 6.200.100 μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών Ιδιωτών Επενδυτών και το υπόλοιπο 70% των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι 14.466.900 μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των δύο κατηγοριών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών.
Εάν η ζήτηση στην κατηγορία Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται της ελάχιστης προσφοράς του 30%, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Επενδυτών, εφόσον προκύπτει επαρκής ζήτηση που να καλύπτει τη μεταφορά αυτή.
Σε περίπτωση που η κάλυψη της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 13α του Κ.Ν 2190/1920, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης.
Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους επενδυτές (επομένως δεν θα λάβουν μετοχές της εκδότριας). Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κτλ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους.
