Παρακάτω είναι ένα δημοσιογραφικό κείμενο σε οικονομικό/επιχειρηματικό ύφος, χωρίς παράλειψη ουσιαστικών στοιχείων:
Motor Oil: Επιτυχής τιμολόγηση ομολογιακής έκδοσης 400 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031
Την επιτυχή τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας 400 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Motor Oil, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική της στρατηγική και προχωρώντας σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.
Οι νέες ομολογίες φέρουν ετήσιο επιτόκιο 3,750% και τιμολογήθηκαν στο 99,437% της ονομαστικής τους αξίας, ενώ η ημερομηνία λήξης τους έχει οριστεί για τις 18 Ιουνίου 2031. Η ολοκλήρωση της έκδοσης αναμένεται στις 18 Ιουνίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν οι συνήθεις όροι και προϋποθέσεις που διέπουν συναλλαγές αυτού του τύπου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω υπεράκτιων συναλλαγών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Regulation S του αμερικανικού Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
Η Motor Oil σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τη νέα έκδοση, σε συνδυασμό με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την πλήρη αποπληρωμή των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατ. ευρώ, οι οποίες φέρουν επιτόκιο 2,125% και λήγουν το 2026. Στο πλαίσιο αυτό, θα καλυφθούν επίσης οι δεδουλευμένοι και μη καταβληθέντες τόκοι, καθώς και οι σχετικές προμήθειες και τα έξοδα της νέας έκδοσης.
Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ειδοποίηση αποπληρωμής των υφιστάμενων ομολογιών. Οποιαδήποτε αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει της επίσημης ειδοποίησης που εστάλη στις 8 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος έκδοσης ομολογιακού δανείου που διέπει τις συγκεκριμένες ομολογίες και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της νέας έκδοσης.
Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως Γενικές Συντονίστριες και Συνδιαχειρίστριες Βιβλίου Προσφορών οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe και Morgan Stanley Europe SE. Παράλληλα, ως Συνδιαχειρίστριες Βιβλίου Προσφορών ενεργούν οι AXIA Ventures Group Ltd., CrediaBank S.A., Eurobank S.A., ING Bank N.V., National Bank of Greece S.A., Natixis, Nomura Financial Products Europe GmbH, Optimabank S.A. και Piraeus Bank S.A.
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του δανεισμού της Motor Oil και της αναδιάρθρωσης των χρηματοδοτικών της υποχρεώσεων, επεκτείνοντας τη διάρκεια λήξης του χρέους της και διασφαλίζοντας πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
