Σημαντικές εταιρικές εξελίξεις για την Prodea Investments σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής ομολογιών με νέες μετοχές, καθώς η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 10 εκατ. νέων μετοχών της εταιρείας, ενώ παράλληλα δρομολογείται η ακύρωση 50.000 ομολογιών του ομολογιακού δανείου του 2021.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, στις 9 Ιουνίου 2026 η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 10.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 14 Απριλίου 2026, κατ’ ενάσκηση σχετικής εξουσιοδότησης που είχε παρασχεθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2ας Απριλίου 2026.
Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με εισφορά σε είδος 50.000 ομολογιών του κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) της εταιρείας, έκδοσης 20ης Ιουλίου 2021, οι οποίες αποκτήθηκαν μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που είχε απευθύνει η Prodea για την απόκτηση έως και 50.000 ομολογιών του συγκεκριμένου δανείου.
Παράλληλα, η Euronext Athens ενημερώθηκε για την ακύρωση των 50.000 ομολογιών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης. Σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας, η εταιρεία προσέφερε ως αντάλλαγμα 200 νέες μετοχές για κάθε μεταβιβαζόμενη ομολογία, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο Πληροφοριακό Δελτίο της 5ης Μαΐου 2026 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006.
Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Μαΐου 2026 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.
Η κάλυψη της αύξησης μέσω της εισφοράς των ομολογιών πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση της 8ης Ιουνίου 2026.
Νέα μετοχική σύνθεση
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης και την έκδοση των νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Prodea διαμορφώνεται πλέον σε 719,49 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 265.494.534 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ η καθεμία.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens έχει οριστεί για την 10η Ιουνίου 2026.
Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι ομολογιούχοι που προσέφεραν εγκύρως τις ομολογίες τους στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, κατά το μέτρο της αναλογικής (pro rata) ικανοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο. Οι νέες μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.
Ακύρωση ομολογιών και συνέχεια διαπραγμάτευσης του ΚΟΔ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2026 αποφασίστηκε επίσης η ακύρωση και διαγραφή των 50.000 ομολογιών του ΚΟΔ 2021 που απέκτησε η εταιρεία μέσω της δημόσιας πρότασης.
Ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των συγκεκριμένων ομολογιών από την Euronext Athens ορίστηκε η 10η Ιουνίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία θα παύσει και η διαπραγμάτευσή τους.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα παραμείνουν σε κυκλοφορία και θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens συνολικά 250.000 ομολογίες του ΚΟΔ 2021 της Prodea Investments.
Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της εταιρείας και οδηγεί σε μερική απομόχλευση μέσω της μετατροπής μέρους του ομολογιακού δανεισμού σε ίδια κεφάλαια, ενισχύοντας παράλληλα τη διασπορά της μετοχικής της βάσης.
