H Coca-Cola HBC AG (η «Εταιρία») ανακοινώνει σήμερα την έκδοση ομολογιών ύψους €600 εκ, σταθερής απόδοσης, με επιτόκιο 1.875%, λήξεως 11 Νοεμβρίου 2024 (οι «Νέες Ομολογίες»), εκδοθείσες από την θυγατρική της, Coca-Cola HBC Finance B.V. (ο «Εκδότης») σύμφωνα με τους όρους του Euro Medium Term Note Programme του Εκδότη ύψους €3 δις.
Η Εταιρία και η Coca-Cola HBC Holdings B.V εγγυώνται τις Νέες Ομολογίες.
Θα γίνει αίτηση προς εισαγωγή των Νέων Ομολογιών στο Official List του UK Listing Authority και έναρξη διαπραγμάτευσης στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Η εκκαθάριση και έκδοση των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβει χώρα στις 10 Μαρτίου 2016.
Ο Εκδότης ανακοίνωσε επιπλέον σήμερα πρόσκληση στους κατόχους ομολογιών 4.250% λήξεως 16 Νοεμβρίου 2016 (οι «2016 Ομολογίες») να προσφέρουν τις 2016 Ομολογίες για αγορά σε μετρητά από τον Εκδότη (η «Δημόσια Προσφορά»). Η Δημόσια Προσφορά γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο δελτίο της δημόσιας προσφοράς με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2016 (το «Δελτίο Δημόσιας Προσφοράς») του Εκδότη και υπόκειται στους περιορισμούς τις προσφοράς όπως περιγράφονται στο Δελτίο Δημόσιας Προσφοράς.
