Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται για την AUSTRIACARD, καθώς η ιαπωνική Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας, σύμφωνα με τον αυστριακό νόμο περί δημοσίων προτάσεων εξαγοράς.
Η κίνηση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την AUSTRIACARD, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίου συνεννόησης (memorandum of understanding), το οποίο καθορίζει το βασικό πλαίσιο της σχεδιαζόμενης συναλλαγής, αλλά και τους όρους της συνεργασίας τους μετά την ολοκλήρωσή της.
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της συμφωνίας διαδραματίζει ο βασικός μέτοχος της AUSTRIACARD, Νικόλαος Λύκος, ο οποίος – ανεξάρτητα από την εταιρεία – ανέλαβε ανέκκλητη δέσμευση απέναντι στη DNP να αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση για το σύνολο της συμμετοχής του, που αντιστοιχεί περίπου στο 74,6% του μετοχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DNP, η δημόσια πρόταση προβλέπει τίμημα 10 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά. Με βάση το σύνολο των 36.353.868 μετοχών της AUSTRIACARD, η πρόταση αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 364 εκατ. ευρώ.
Το προσφερόμενο τίμημα ενσωματώνει σημαντικό premium για τους μετόχους της εταιρείας, καθώς αντιστοιχεί σε υπεραξία περίπου 20% έως 24% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής πριν από την ανακοίνωση της πρότασης. Παράλληλα, η αποτίμηση κινείται κατά περίπου 43% έως 46% υψηλότερα από τον σταθμισμένο μέσο όρο συναλλαγών της μετοχής στα χρηματιστήρια της Βιέννης και της Αθήνας.
Η προτεινόμενη εξαγορά ενισχύει περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα της DNP στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, των λύσεων ασφαλείας και των έξυπνων καρτών, ενώ παράλληλα δημιουργεί προοπτικές στρατηγικής ανάπτυξης για την AUSTRIACARD μέσα από τη συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους ιαπωνικούς ομίλους τεχνολογίας και εκτυπώσεων.
Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης τελεί υπό τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και τις διαδικασίες που προβλέπει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Στρατηγική
Η DNP είναι ένας παγκόσμιος όμιλος τεχνολογίας και παραγωγής με έδρα το Τόκυο, ιδρυθείς το 1876, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Τόκυο, με ένα ευρύ τεχνολογικό και βιομηχανικό χαρτοφυλάκιο που καλύπτει τομείς, όπως οι εκτυπώσεις, η ασφάλεια πληροφοριών, οι έξυπνες κάρτες, η ταυτοποίηση, οι λύσεις ασφαλών δεδομένων και συναφείς ψηφιακές τεχνολογίες.
Η DNP έχει καθορίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών ως στρατηγικό τομέα εστίασης στο τρέχον μεσοπρόθεσμο πλάνο διοίκησής της, με στόχο την επέκταση υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς μέσω συνεργασιών και την επένδυση σε ελκυστικές αναπτυσσόμενες αγορές.
Η σκοπούμενη συναλλαγή θα υποστηρίξει αυτή τη στρατηγική συνδυάζοντας το παγκόσμιο αποτύπωμα της DNP, την τεχνολογική της βάση και τη μακροπρόθεσμη επενδυτική της ικανότητα, με την εδραιωμένη ευρωπαϊκή πλατφόρμα της AUSTRIACARD, την ισχυρή θέση της σε λύσεις πληρωμών και ταυτοποίησης, τις δυνατότητες εκτυπώσεων ασφαλείας και τις αναπτυσσόμενες υπηρεσίες της σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες.
Η DNP έχει επίσης επισημάνει τις αναμενόμενες συνέργειες με τη Rubicon SEZC (τη μητρική εταιρία της Laxton Group), την οποία η DNP απέκτησε το 2025 και ειδικεύεται σε υπηρεσίες ταυτοποίησης με επίκεντρο το δημόσιο τομέα στην Αφρική. Η AUSTRIACARD διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό στον τομέα των εθνικών ταυτοτήτων, των ψηφοδελτίων και των εκτυπώσεων ασφαλείας στην Ευρώπη, την Αφρική και άλλες διεθνείς αγορές, παρέχοντας μια ισχυρή βάση για μελλοντική συνεργασία σε αξιόπιστες λύσεις για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Ο κ. Εμμανουήλ Κόντος, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου της AUSTRIACARD, δήλωσε:
«Η AUSTRIACARD έχει εξελιχθεί σε μια διεθνή εταιρία εφαρμοσμένης τεχνολογίας με ισχυρή θέση στις ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλών πληρωμών και ταυτοποίησης, στις εκτυπώσεις ασφαλείας και στις ψηφιακές τεχνολογίες που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Χαιρετίζουμε την πρόθεση της DNP να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση, καθώς και τη στρατηγική επιχειρηματική αιτιολόγηση, στην οποία στηρίζεται η σκοπούμενη συναλλαγή.
Το παγκόσμιο αποτύπωμα της DNP, οι τεχνολογικές της δυνατότητες και η μακροπρόθεσμη επενδυτική προοπτική της μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για την επιτάχυνση της στρατηγικής της AUSTRIACARD, την επέκταση της διεθνούς εμβέλειάς μας και τη μετάβασή μας στην επόμενη φάσης ανάπτυξης».
Ο κ. Νικόλαος Λύκος, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της AUSTRIACARD, δήλωσε:
«Οι ρίζες της εταιρίας μας ανάγονται στην εκτυπωτική επιχείρηση Λύκος που ιδρύθηκε το 1897 και η ανάπτυξή της βασιζόταν πάντα στην επιχειρηματικότητα, την εμπιστοσύνη και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση. Με την πάροδο των γενεών, αυτή η κληρονομιά εξελίχθηκε στην AUSTRIACARD: μια επιχείρηση με ισχυρή κουλτούρα, αξιόπιστες σχέσεις με τους πελάτες και σαφή στρατηγικό σκοπό.
Στην DNP, πιστεύω ότι βρήκαμε τον κατάλληλο συνεργάτη για να συνεχίσουμε αυτή την κληρονομιά: μια εταιρία που ακολούθησε παρόμοια πορεία από τις βαθιές ρίζες της εκτύπωσης σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, με κοινές αξίες και κοινό στόχο την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».
Μνημόνιο Συνεννόησης και ανέκκλητη δέσμευση
Το Συμβούλιο Διοίκησης και το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τα οποία ενέκριναν τη σύναψη του μνημονίου συνεννόησης, χαιρετίζουν την πρόθεση της DNP να υποβάλει την Πρόταση και, με την επιφύλαξη της εξέτασης του πληροφοριακού δελτίου που θα εκδοθεί, προτίθενται με την επίσημη αιτιολογημένη γνώμη τους σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Αυστριακού Νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις εξαγορών (ÜbG) να συστήσουν στους μετόχους της Εταιρίας την αποδοχή της Πρότασης.
Το μνημόνιο συνεννόησης αντικατοπτρίζει την πρόθεση των μερών να επιδιώξουν μία συνεργατική διαδικασία κατά τη συναλλαγή και, μετά την ολοκλήρωση της Πρότασης, υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και των καθηκόντων των εταιρικών οργάνων της AUSTRIACARD, να διερευνήσουν αποτελεσματικούς τρόπους συνεργασίας για την ενίσχυση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας μακροπρόθεσμα.
Η DNP έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να υποστηρίξει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων της AUSTRIACARD, μεταξύ άλλων, υποστηρίζοντας τη διατήρηση και ανάπτυξη βασικών στελεχών στο ανθρώπινο δυναμικό εντός του Ομίλου και διατηρώντας την έδρα της Εταιρίας στη Βιέννη.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η DNP σκοπεύει να εκπροσωπηθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρίας με τρόπο που να αντικατοπτρίζει κατάλληλα το μετοχικό της ποσοστό. O κ. Ιωάννης Κωστόπουλος, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της AUSTRIACARD και ο κ. Νικόλαος Λύκος, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν τη θητεία τους ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκειμένου να στηρίξουν την απρόσκοπτη συνέχεια.
Ως μέρος του μνημονίου συνεννόησης, η AUSTRIACARD πλέον δεν προτίθεται να προτείνει, εγκρίνει ή καταβάλει μέρισμα ή να προβεί σε άλλη χρηματική διανομή πριν από την ολοκλήρωση της Πρότασης, συμπεριλαμβανομένου και του μερίσματος ποσού 0,10 Ευρώ ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2025, που έχει ήδη ανακοινωθεί από Εταιρία.
Ανεξάρτητα από την Εταιρία, ο κ. Νικόλαος Λύκος, στον οποίο ανήκει περίπου 74,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, υπέγραψε με την DNP ανέκκλητη δέσμευση να αποδεχθεί την Πρόταση για όλες τις μετοχές του στην AUSTRIACARD. Αυτή η δέσμευση αναμένεται να υποστηρίξει την επιτυχή έκβαση της Πρότασης και την επίτευξη του ελάχιστου ποσοστού αποδοχής ύψους 75%.
Προϋποθέσεις και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DNP, η Πρόταση υπόκειται στις ακόλουθες συνήθεις προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων:
- Ελάχιστο ποσοστό αποδοχής 75% των μετοχών της AUSTRIACARD.
- Εγκρίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις άμεσες ξένες επενδύσεις.
- Εγκρίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις συγκεντρώσεις και
- Λοιπές προϋποθέσεις συνήθεις για τέτοιου είδους συναλλαγές.
Οι τελικοί όροι και προϋποθέσεις της Πρότασης θα καθοριστούν αποκλειστικά στο επίσημο πληροφοριακό δελτίο. Το πληροφοριακό δελτίο θα δημοσιευθεί μετά από έλεγχο από την Αυστριακή Αρχή Δημοσίων Προτάσεων και, στο βαθμό που εφαρμόζονται, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των κανόνων που απορρέουν από την ένταξη της Εταιρίας στο χρηματιστήριο Euronext Athens.
Με την επιφύλαξη της δημοσίευσης του πληροφοριακού δελτίου και την ικανοποίηση των εφαρμοζόμενων προϋποθέσεων της Πρότασης, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα στο τέταρτο τρίμηνο 2026.
Σύμβουλοι
Η εταιρία Morgan Stanley & Co. International plc λειτουργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της AUSTRIACARD. Οι δικηγορικές εταιρίες Covington & Burling LLP, DSC Doralt Seist Csoklich και Αργυρόπουλος – Γκισάκη & Συνεργάτες λειτουργούν ως νομικοί σύμβουλοι της AUSTRIACARD.
