Η φινλανδική κατασκευάστρια ανελκυστήρων KONE προχωρά σε σχεδόν διπλασιασμό του μεγέθους της μέσω της εξαγοράς της γερμανικής ανταγωνίστριας Thyssenkrupp Elevator (TKE), σε μια συμφωνία-μαμούθ που αποτιμά την εταιρεία στα 29,4 δισ. ευρώ.
Η συμφωνία, που περιλαμβάνει μετοχές και μετρητά, δημιουργεί έναν όμιλο σχεδόν διπλάσιου μεγέθους από τη σημερινή KONE, με περισσότερους από 100.000 εργαζομένους σε πάνω από 100 χώρες και ετήσια έσοδα περίπου 20,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών.
Η TKE ανήκει σε κοινοπραξία που περιλαμβάνει επενδυτικά funds όπως τα Advent International και Cinven.
Ο νέος όμιλος θα έχει έδρα στη Φινλανδία και θα διοικείται από τον σημερινό διευθύνοντα σύμβουλο της KONE, Philippe Delorme. Όπως αναφέρεται, η συμφωνία «ενώνει δύο κορυφαίες διεθνείς επιχειρήσεις με συμπληρωματική γεωγραφική παρουσία και ισχυρές πλατφόρμες καινοτομίας».
Η εξαγορά ενισχύει σημαντικά την παρουσία της KONE στην αμερικανική ήπειρο και της δίνει πρόσβαση σε ιδιαίτερα κερδοφόρες δραστηριότητες συντήρησης και υπηρεσιών.
Η ισχυρή θέση της KONE στην Ασία συνδυάζεται με την παρουσία της TKE στην Αμερική, δημιουργώντας έναν πιο ισορροπημένο παγκόσμιο όμιλο.
Σύμφωνα με τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρική εξαγορά που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Φινλανδία.
Η κοινοπραξία που κατέχει την TKE θα λάβει 5 δισ. ευρώ σε μετρητά και 270 εκατ. μετοχές της νέας KONE, αξίας 15,2 δισ. ευρώ, αποκτώντας ποσοστό 33,8% στη νέα εταιρεία.
Οι δύο πλευρές εκτιμούν ότι η συμφωνία θα αποφέρει ετήσιες συνέργειες περίπου 700 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης κερδών και εξοικονόμησης κόστους. Ο νέος όμιλος αναμένεται να έχει ισχυρή πιστοληπτική αξιολόγηση και σημαντικές ταμειακές ροές.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και των μετόχων και εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το 2027.
