Από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά της Lamda Development για την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο που θα κινηθεί εντός εύρους 3,8% – 4,1%.
Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, το ομόλογο έχει διάρκεια επτά ετών και θα αποτελείται από έως 500.000 άυλες, κοινές ονομαστικές ομολογίες των €1.000 η καθεμία. Το ελάχιστο ποσό έκδοσης έχει οριστεί στα €400 εκατ. και, εάν δεν συγκεντρωθεί, η διαδικασία θα ακυρωθεί και τα δεσμευμένα ποσά των ιδιωτών επενδυτών θα επιστραφούν άτοκα εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Οι ομολογίες θα είναι μη εξασφαλισμένες, με μοναδική πρόβλεψη ενεχύρου σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Η διάθεση θα γίνει μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα, με χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α.
Το επιτόκιο θα καθοριστεί μέσω βιβλίου προσφορών από τους συντονιστές κύριους αναδόχους και θα ανακοινωθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς. Η Eurobank έχει οριστεί εκπρόσωπος των ομολογιούχων.
Ως προς την κατανομή, τουλάχιστον 30% των ομολογιών θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, με το υπόλοιπο έως 70% να κατανέμεται σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές. Το τελικό ποσοστό κατανομής θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση και την ανάγκη ομαλής διαπραγμάτευσης στη δευτερογενή αγορά.
Με την έκδοση αυτή, η Lamda Development επιδιώκει να ενισχύσει τη χρηματοδοτική της ευελιξία για την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων, με κορωνίδα την ανάπτυξη του Ελληνικού.
