Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ετοιμάζεται να βγει ξανά στις αγορές, προχωρώντας από τις 23 Σεπτεμβρίου στη νέα ομολογιακή της έκδοση, με στόχο την άντληση έως 500 εκατ. ευρώ – με το ελάχιστο όριο συμμετοχής να έχει τεθεί στα 350 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο θα έχει διάρκεια επτά ετών, έως το 2032, και τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν προορίζονται αφενός για τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος του ομίλου, που σε μεσοπρόθεσμη βάση αγγίζει τα 10 δισ. ευρώ, και αφετέρου για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού, με στόχο τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού προφίλ του.
Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης υπολογίζονται σε 487,7 εκατ. ευρώ, με το ήμισυ –243,85 εκατ. ευρώ– να διοχετεύεται σε νέα και υφιστάμενα έργα του ομίλου, σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, οι παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, αλλά και σε εξαγορές ή συμμετοχές σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συναφείς κλάδους. Το υπόλοιπο ποσό θα κατευθυνθεί στην εξυπηρέτηση δανεισμού, ενισχύοντας την ευελιξία και τις αντοχές της εταιρείας σε ένα περιβάλλον που απαιτεί σταθερά κεφάλαια για μεγάλα έργα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Στο ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης περιγράφονται με λεπτομέρειες οι άξονες αξιοποίησης των κεφαλαίων. Η πρώτη χρήση αφορά τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου, που εκτείνεται από υφιστάμενα και νέα έργα υποδομής –όπως αυτοκινητόδρομοι, λιμένες, αερολιμένες και σήραγγες– μέχρι μεγάλα ενεργειακά έργα, όπως μονάδες ΑΠΕ, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσης φυσικού αερίου. Επίσης, προβλέπεται κατεύθυνση κεφαλαίων σε έργα ύδρευσης και άρδευσης, σε υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και κυκλικής οικονομίας, καθώς και σε κοινωνικές και αμυντικές υποδομές. Δεν λείπουν τα έργα ανάπτυξης ευρύτερου φάσματος, όπως ξενοδοχειακές μονάδες, συνεδριακά κέντρα, εμπορικές χρήσεις και ακίνητα.
Η δεύτερη χρήση των κεφαλαίων αφορά την αποπληρωμή δανεισμού, με στόχο τη βελτίωση του ισολογισμού και την απελευθέρωση δυναμικού για περαιτέρω ανάπτυξη. Η περίοδος εξυπηρέτησης και αναδιάρθρωσης του δανεισμού ορίζεται από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2032, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή κατανομή των χρηματοδοτικών βαρών στον χρόνο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση μερικής κάλυψης της έκδοσης, τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν αναλογικά στους παραπάνω σκοπούς, με την τελική κατανομή να οριστικοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Ωστόσο, αν η κάλυψη κινηθεί κάτω από τα 350 εκατ. ευρώ, η διαδικασία θα ακυρωθεί και τα ποσά θα αποδεσμευτούν.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με ανεκτέλεστο έργων που προσεγγίζει τα 7 δισ. ευρώ, έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της μερικά από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής και ενέργειας της χώρας. Από το μεσαίο τμήμα του ΒΟΑΚ και την Εγνατία Οδό, μέχρι το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και σειρά ΣΔΙΤ, παραχωρήσεων και δημόσιων έργων, η εταιρεία διαμορφώνει έναν χάρτη επενδύσεων που αλλάζει τον οικονομικό και ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο ομολογιακό αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την επιτάχυνση του στρατηγικού της σχεδίου και την ενίσχυση της παρουσίας της στους κλάδους όπου παραδοσιακά πρωταγωνιστεί.
