Στην αγορά βγαίνει από σήμερα η Aegean με νέο επταετές ομόλογο, ύψους έως 250 εκατομμυρίων ευρώ, θέτοντας ως κατώτατο όριο κάλυψης τα 200 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη, με το εύρος επιτοκίου να κυμαίνεται μεταξύ 3,7% και 4,05%.
Όπως αναφέρει η εταιρεία, τουλάχιστον το 30% των διαθέσιμων ομολογιών (τουλάχιστον 75.000 επί συνολικών 250.000, αν επιτευχθεί πλήρης κάλυψη) προορίζεται για το επενδυτικό κοινό. Το υπόλοιπο ποσό θα κατανεμηθεί μεταξύ ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί.
Ένα σημαντικό τμήμα των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν προορίζεται για την αποπληρωμή υφιστάμενου ομολόγου, ενώ το υπόλοιπο θα ενισχύσει τη ρευστότητα της εταιρείας και θα στηρίξει αναπτυξιακές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η συγκεκριμένη έκδοση εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της Aegean για διατήρηση χρηματοοικονομικής ευελιξίας, ενόψει και της λήξης του ομολόγου των 200 εκατ. ευρώ που είχε εκδοθεί το 2019 και ωριμάζει τον Μάρτιο του 2026.
Η προηγούμενη εμπειρία της εταιρείας από την αγορά ομολόγων είχε αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς η έκδοση του 2019 είχε υπερκαλυφθεί 2,6 φορές, με συνολικές εγγραφές άνω των 527 εκατ. ευρώ.
Παρά το σημερινό αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Aegean έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και επιχειρησιακή επάρκεια, διαχειριζόμενη κρίσεις όπως η αναστολή των πτήσεων προς το Ισραήλ. Άλλωστε, και η προηγούμενη έκδοση πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες συνθήκες, λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, χωρίς η εταιρεία να παρεκκλίνει από τις οικονομικές της υποχρεώσεις.
Η νέα αυτή κίνηση δεν γίνεται από ανάγκη ρευστότητας, καθώς η Aegean διατηρεί ισχυρό ταμείο: στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα, τα ισοδύναμα και οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις ανέρχονταν σε 796,1 εκατ. ευρώ – ενισχύοντας την αξιοπιστία της εταιρείας στα μάτια των επενδυτών.
Σε τροχιά ανάπτυξης, η Aegean έχει ολοκληρώσει τη δημιουργία νέας τεχνικής βάσης και Κέντρου Προσομοιωτών, ενώ μέσα στο έτος αναμένεται να ενισχύσει τον στόλο της με έξι νέα αεροσκάφη – τρία Airbus A321neo, δύο A320neo και ένα ATR 72-600. Επιπλέον, έχει ήδη παραγγείλει οκτώ ακόμη A321neo. Στο επιχειρησιακό σκέλος, φέτος η εταιρεία στοχεύει να προσφέρει 21,5 εκατομμύρια θέσεις, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2024.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:
-ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 75.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
-ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 175.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών , γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.
