Η εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 10.03.2025, υπεγράφη σήμερα Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) με την εταιρεία «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων», με διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» («Aktor»), για τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) της συμμετοχής της Εταιρείας στη θυγατρική «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ» («ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ»).
Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής βασίζεται σε αποτίμηση της επιχείρησης (Enterprise Value) ύψους €367 εκατ., σε βάση χωρίς καθαρό δανεισμό και ταμειακά διαθέσιμα (cash-free, debt-free).
Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είχε παραχωρήσει στην Aktor αποκλειστική περίοδο διαπραγμάτευσης έως και την 30.04.2025, κατά την οποία ολοκληρώθηκε και ο απαραίτητος έλεγχος δέουσας επιμέλειας (due diligence).
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, των λοιπών κανονιστικών εγκρίσεων, καθώς και της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας για τη συναλλαγή είναι η UBS Europe SE, ενώ νομικός σύμβουλος το δικηγορικό γραφείο Ποταμίτη - Βεκρή.
Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η ανακοίνωση του ομίλου Aktor
Η εταιρεία «ΑΚTOR Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» (η «Εταιρεία») ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση του 100% της «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.» από την «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», μέσω της θυγατρικής της «AKTOR Ειδικών Έργων Παραχωρήσεων ΣΔΙΤ Μονοπρόσωπη Α.Ε.».
Η συναλλαγή, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του γ’ τριμήνου του 2025.
Το επιχειρηματικό σκέλος της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ που περιλαμβάνεται στη συμφωνία —εξαιρουμένων της συμμετοχής στην Αττική Οδό, ενός ακινήτου και μικρότερης αξίας συμμετοχών— αποτιμήθηκε με Enterprise Value στα €367 εκατ., βάσει προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών. Το καθαρό τίμημα της εξαγοράς, μετά την αφαίρεση του δανεισμού και την προσθήκη των ταμειακών διαθεσίμων κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, εκτιμάται περίπου στα €180 εκατ.
Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα αποφέρει στον Όμιλο AKTOR μελλοντικές καθαρές ταμειακές ροές ύψους περίπου €500 εκατ., ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοοικονομική του βάση.
Με την εξαγορά αυτή, ο Όμιλος AKTOR ενισχύει ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιό του σε έργα Παραχώρησης και ΣΔΙΤ, αποκτώντας πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη θέση στην ελληνική αγορά στον συγκεκριμένο τομέα. Η συμφωνία προσθέτει ώριμα και αποδοτικά έργα, με σταθερές και προβλέψιμες ροές εισοδήματος που δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της παραδοσιακής κατασκευαστικής αγοράς.
Παράλληλα, ο Όμιλος αποκτά πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογνωσία, ενεργή συμμετοχή σε πλήθος διαγωνισμών ΣΔΙΤ και σημαντικές δυνατότητες για συνέργειες με άλλους τομείς δραστηριότητας, όπως η κατασκευή και η διαχείριση υποδομών.
Η συναλλαγή δεν επιφέρει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση ή τη διοίκηση της Εταιρείας και εντάσσεται στον νέο στρατηγικό σχεδιασμό που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2024, με στόχο την ενίσχυση του τομέα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, έναν από τους πέντε βασικούς πυλώνες δραστηριότητας του Ομίλου.
