Εσπασε κοντέρ το placement που έκανε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος διαθέτοντας το 5,04% των μετοχών του στην εισηγμένη με φόντο τον σχεδιασμό για dual listing και είσοδο στον FTSE 100, το οποίο χαρακτηρίζεται από πηγές της εταιρείας ως «θρίαμβος», ενώ η αξία του πακέτου ανήλθε στα 255,6 εκατ. ευρώ.
H αρχική πρόθεση αφορούσε στη διάθεση έως 4,5 εκατομμυρίων μετοχών, ωστόσο με την ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά. Η τεράστια ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα τελικά να μην διατεθούν 4,5 εκατομμύρια μετοχές αλλά 2,7 εκατομμύρια περισσότερες, δηλαδή συνολικά 7,2 εκατομμύρια.
Το placement πραγματοποιήθηκε με discount 4% από τον μέσο όρο της τιμής των τελευταίων 30 και 90 ημερών και ακριβώς στο μέσο όρο της τιμής της μετοχής της εταιρείας το τελευταίο έτος.
Οι αγοραστές που διεύρυναν το free float ήταν κυρίως θεσμικοί και μεγάλα funds από την Μεγάλη Βρετανία - όπου η Mytilineos δραστηριοποιείται ήδη σε μεγάλα ενεργειακά έργα - και τις ΗΠΑ. Πληροφορίες θέλουν το πακέτο των μετοχών να διανεμήθηκε σε αρκετούς επενδυτές.
Τη συναλλαγή είχαν αναλάβει ως επικεφαλής του σχήματος αναδόχων η Citi και η Morgan Stanley, ενώ στο ελληνικό βιβλίο συμμετέχουν εγχώριες χρηματιστηριακές εταιρείες. Πωλητές ήταν δύο εταιρείες συμφερόντων του Ευ. Μυτιληναίου, η Frezia Ltd. και η Kilteo Ltd. Ο επιχειρηματίας κατείχε έως σήμερα το 26,54% των μετοχών και η διάθεση του πακέτου οδηγεί το ποσοστό του στο 21,5%.
Με τα νέα δεδομένα, η μέση τιμή-στόχος για τη Mytilineos πλέον διαμορφώνεται από το σύνολο των αναλυτών που καλύπτουν την εταιρεία στα 47 ευρώ (μεταξύ 46 και 50 ευρώ).
