☰ ΕΝΟΤΗΤΕΣ × ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΗΜΕΣ & ΨΙΘΥΡΟΙ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed

BusinessNews.gr

BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
Τρίτη, 17 Μαΐου 2022
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Premia Properties: Αύριο ξεκινάει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ.

18/01/2022 - 09:21
Κατηγορία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Premia Properties: Αύριο ξεκινάει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ.
BusinessNews.gr BusinessNews.gr
Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί το εύρος της απόδοσης των ομολόγων.

Ξεκινάει αύρο Τετάρτη 19 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου η δημόσια προσφορά ομολογιών της εταιρείας Premia Properties, που δραστηριιοποιείται στην αγορά ακινήτων, για την άντληση έως και 100 εκατ. ευρώ.

Θα εκδοθεί κοινό ομολογιακό δάνειο που θα αποτελείται μέχρι 100.000 κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, οι οποίες θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο αθηνών. Εάν το κοινό ομολογιακό δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €75.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (“Book Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές και θα ανακοινωθεί εντός της σημερινής ημέρας.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.» και της «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και της Αναδόχου «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», καθώς και μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Χρήση κεφαλαίων

Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης θα ανέλθουν σε €100 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €3,5 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα καθαρά κεφάλαια θα ανέλθουν σε €96,5 εκατ. Τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

(1) ποσό €39,6 εκατ. (συμπεριλαμβανόμενων τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων) θα διατεθεί, εντός 120 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης, εφάπαξ ή σταδιακά, για την πλήρη
αποπληρωμή του από 11.12.2020 δανείου της εκδότριας, ανεξόφλητου λογιστικού υπολοίπου ύψους περίπου €39,3 εκατ. κατά την 04.01.2022 (σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού πλήρους αποπληρωμής του εν λόγω δανείου το καταβληθέν ποσό είναι χαμηλότερο του ανωτέρω ποσού, τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα το ποσό για επενδύσεις).

(2) Ποσό €53,9 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα, και τυχόν προσθήκες/βελτιώσεις επ’ αυτών), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους.

(3) Ποσό €3,0 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.

Ετικέτες
  • PREMIA PROPERTIES
  • ΟΜΟΛΟΓΟ
  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία

Καλλιμάνης: Στο Πρωτοδικείο Αιγίου συζητείται (18/1) η αίτηση εξυγίανσης
Καλλιμάνης: Στο Πρωτοδικείο Αιγίου συζητείται (18/1) η αίτηση εξυγίανσης
Terra Creta: Πρώτος απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης
Terra Creta: Πρώτος απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης

Σχετικά Άρθρα

Premia Properties: Έγκριση από την ΕΓΣ στη μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 04/05/2022 - 16:31 Premia Properties: Έγκριση από την ΕΓΣ στη μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Σταϊκούρας για επανέκδοση 7ετούς: Η Ελλάδα συγκέντρωσε υψηλή ζήτηση και ποιότητα κεφαλαίων 27/04/2022 - 16:40 Σταϊκούρας για επανέκδοση 7ετούς: Η Ελλάδα συγκέντρωσε υψηλή ζήτηση και ποιότητα κεφαλαίων
Περί το 1,5 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από την επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου 27/04/2022 - 15:38 Περί το 1,5 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από την επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου
Επανέκδοση ομολόγου 7ετούς διάρκειας: Στο 2,56% η ενδεικτική απόδοση 27/04/2022 - 11:16 Επανέκδοση ομολόγου 7ετούς διάρκειας: Στο 2,56% η ενδεικτική απόδοση
Με αυξημένο κόστος δανεισμού η επανέκδοση του επταετούς ομολόγου 27/04/2022 - 08:42 Με αυξημένο κόστος δανεισμού η επανέκδοση του επταετούς ομολόγου
Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου 26/04/2022 - 14:09 Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  • Στην τελική ευθεία η εμβληματική επένδυση της Microsoft - Συνάντηση κυβέρνησης με στελέχη της εταιρίας
    17/05/2022 - 21:16 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • Η Ρωσία έτοιμη να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» το Τάγμα Αζόφ
    17/05/2022 - 21:10 ΚΟΣΜΟΣ
  • Φινλανδία-Σουηδία καταθέτουν την Τετάρτη επίσημο αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ, εν μέσω άρνησης της Τουρκίας
    17/05/2022 - 20:52 ΚΟΣΜΟΣ
  • ΣΦΕΕ: Περισσότεροι πόροι για το φάρμακο
    17/05/2022 - 20:46 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Μπούλαρντ (Fed): Υποβαθμίζει τις ανησυχίες ότι η αύξηση επιτοκίων θα προκαλέσει ύφεση
    17/05/2022 - 20:36 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • 83 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία - Οι τελευταίες πολεμικές και διπλωματικές εξελίξεις
    17/05/2022 - 20:04 ΚΟΣΜΟΣ
  • Τραπεζίτης της BNP απολύθηκε για μπούλινγκ, αθωώθηκε και παίρνει αποζημίωση
    17/05/2022 - 19:56 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Βρετανία: Ένας στους τέσσερις πολίτες παραλείπει γεύματα, λόγω της ακρίβειας
    17/05/2022 - 19:55 ΚΟΣΜΟΣ
  • Πατούλης: Μεγάλο μέρος των πόρων 1,6 δισ. ευρώ, θα διατεθεί για τη στήριξη των επιχειρήσεων της Αττικής
    17/05/2022 - 19:48 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Αντέδρασαν οι ευρωαγορές και έκλεισαν με άνοδο
    17/05/2022 - 19:43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  • Στην Cosmote TV o Ολυμπιακός 
    16/05/2022 - 08:16 ΦΗΜΕΣ & ΨΙΘΥΡΟΙ
  • O αντίκτυπος της απαγόρευσης εξαγωγής σιτηρών που αποφάσισε η Ινδία
    15/05/2022 - 12:13 ΚΟΣΜΟΣ
  • Επιτροπή Ανταγωνισμού: Προκήρυξη για μία θέση προϊσταμένου διεύθυνσης και 16 θέσεων προϊσταμένων τμημάτων
    16/05/2022 - 16:33 ΕΛΛΑΔΑ
  • Sunlight Group: Σαρωτικές αλλαγές στην οργανωτική δομή - Ποιος είναι ο νέος CFO
    16/05/2022 - 12:29 ΠΡΟΣΩΠΑ
  • Τουρισμός: Σε αναζήτηση 55.000 εργαζομένων βρίσκεται ο κλάδος της Ξενοδοχίας
    15/05/2022 - 12:24 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 

Direction Business Network

AllStar Basket
AllStar Basket 17/05/2022 - 20:46

ΓΓΑ: Ξεπεράστηκε κάθε ένσταση, στον Παναθηναϊκό για 49 χρόνια το κλειστό

Advertising.gr
Advertising.gr 17/05/2022 - 20:30

ECI: Στις 26 Μαΐου η απονομή του Βραβείου Δημοσιογραφίας και Τεχνολογίας «Γιώργος Καραγιάννης»

Advertising.gr
Advertising.gr 17/05/2022 - 19:40

Ε.Μασκ: Απειλεί να "τινάξει στον αέρα" την εξαγορά του Twitter λόγω fake λογαριασμών

AllStar Basket
AllStar Basket 17/05/2022 - 19:37

Παναθηναϊκός Γυναίκες: “Ψηλώνει” με Πότερ!

CSRΝews.gr
CSRΝews.gr

Θεσσαλονίκη «Έξυπνη πόλη»: Αντιμετώπιση κρίσεων με σύστημα επικοινωνίας από τη Nova – Wind

17/05/2022 - 18:24
CSRΝews.gr
CSRΝews.gr

Adidas: Ηχηρό μήνυμα για την πλαστική ρύπανση

17/05/2022 - 17:44
NEWS
Estetica Magazine

Είμαστε ενάντια στα πειράματα σε ζώα από την ίδρυση μας, και πλέον περήφανα πιστοποιημένη με το πρότυπο Leaping Bunny από τον οργανισμό Cruelty Free International

17/05/2022 - 15:49
FleetNews
FleetNews

Δοκιμή δυναμικής οδήγησης με τη νέα BMW XM

17/05/2022 - 07:59
FleetNews
FleetNews

Βαρόμετρο Στόλου & Κινητικότητας 2022 από την Arval

17/05/2022 - 07:46
NEWS
Estetica Magazine

Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ L’OREAL PROFESSIONNEL

13/05/2022 - 11:52
BusinessNews.gr Logo
  • Η Εταιρεία
  • Όροι Χρήσης
  • Επικοινωνία
Copyright © 2012 - 2022 Direction Business Network.
All rights reserved.
Developed by Nuevvo.
BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed