Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed

BusinessNews.gr

ΑΡΧΙΚΗ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • BN MAGAZINE
ΡΟΗ ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΗΜΕΣ & ΨΙΘΥΡΟΙ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
Premia Properties: Αύριο ξεκινάει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ.
BusinessNews.gr BusinessNews.gr
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
18/01/2022 · 09:21

Premia Properties: Αύριο ξεκινάει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ.

Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί το εύρος της απόδοσης των ομολόγων.

Ξεκινάει αύρο Τετάρτη 19 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου η δημόσια προσφορά ομολογιών της εταιρείας Premia Properties, που δραστηριιοποιείται στην αγορά ακινήτων, για την άντληση έως και 100 εκατ. ευρώ.

Θα εκδοθεί κοινό ομολογιακό δάνειο που θα αποτελείται μέχρι 100.000 κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, οι οποίες θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο αθηνών. Εάν το κοινό ομολογιακό δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €75.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (“Book Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές και θα ανακοινωθεί εντός της σημερινής ημέρας.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.» και της «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και της Αναδόχου «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», καθώς και μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Χρήση κεφαλαίων

Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης θα ανέλθουν σε €100 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €3,5 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα καθαρά κεφάλαια θα ανέλθουν σε €96,5 εκατ. Τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

(1) ποσό €39,6 εκατ. (συμπεριλαμβανόμενων τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων) θα διατεθεί, εντός 120 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης, εφάπαξ ή σταδιακά, για την πλήρη
αποπληρωμή του από 11.12.2020 δανείου της εκδότριας, ανεξόφλητου λογιστικού υπολοίπου ύψους περίπου €39,3 εκατ. κατά την 04.01.2022 (σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού πλήρους αποπληρωμής του εν λόγω δανείου το καταβληθέν ποσό είναι χαμηλότερο του ανωτέρω ποσού, τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα το ποσό για επενδύσεις).

(2) Ποσό €53,9 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα, και τυχόν προσθήκες/βελτιώσεις επ’ αυτών), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους.

(3) Ποσό €3,0 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.

  • PREMIA PROPERTIES
  • ·
  • ΟΜΟΛΟΓΟ
  • ·
  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία

Καλλιμάνης: Στο Πρωτοδικείο Αιγίου συζητείται (18/1) η αίτηση εξυγίανσης
Καλλιμάνης: Στο Πρωτοδικείο Αιγίου συζητείται (18/1) η αίτηση εξυγίανσης 18/01/2022 - 08:35
Terra Creta: Πρώτος απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης 18/01/2022 - 10:33
Terra Creta: Πρώτος απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  • Δήμος Πειραιά: Ενίσχυση του τομέα της καθαρότητας με την τοποθέτηση υπόγειων κάδων
    18/07/2025 - 17:20 ΕΛΛΑΔΑ
  • Μεντβέντεφ: Η Μόσχα θα αντέξει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ
    18/07/2025 - 17:05 ΚΟΣΜΟΣ
  • Cosmos Sport: "Σπριντάρει" με αύξηση τζίρου 26,69% στην Ελλάδα- Καθαρά κέρδη 9,95 εκατ. ευρώ το 2024
    18/07/2025 - 16:57 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Πηγές ΥΠΕΘΟ: Στα 10.000 ευρώ το όριο για απαλλαγή από ΦΠΑ
    18/07/2025 - 16:57 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Έκθεση Οικοδομή 2025: Από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 στο Metropolitan Expo
    18/07/2025 - 16:54 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Λονδίνο: Κυρώσεις σε ανώτερους αξιωματικούς της Ρώσικης GRU για κυβερνοεπιθέσεις
    18/07/2025 - 16:50 ΚΟΣΜΟΣ
  • ΘΕΟΝΗ: Στηρίζει την Liberty Dogs
    18/07/2025 - 16:40 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Χρήστος Κέλλας: Υπεύθυνες οι Περιφέρειες για την εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και την υγειονομική ταφή ζώων
    18/07/2025 - 16:30 ΥΓΕΙΑ
  • BC Partners vs Solak: Τι απαντά η πλευρά Solak για τις εξελίξεις στην United Group
    18/07/2025 - 16:29 MEDIA
  • Έκτο αίτημα εκταμίευσης 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα
    18/07/2025 - 16:20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  • Βουλή: Υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή το ν/σ για τον κώδικα πολιτικής δικονομίας
    17/07/2025 - 17:55 ΕΛΛΑΔΑ
  • Alfa Pastry: Ανοδική πορεία το 2024
    17/07/2025 - 17:37 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΤτΕ: Ένας στους τρεις Έλληνες ξοδεύει σχεδόν το μισό εισόδημα για στέγη
    17/07/2025 - 19:29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Attica Group: Συμφωνία για τη γυμνή ναύλωση του πλοίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»
    17/07/2025 - 20:15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Η Elval δίπλα στους νέους: Μαθητές από όλη την Ελλάδα στο πρόγραμμα Future.Forward
    17/07/2025 - 17:34 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Direction Business Network

Advertising.gr
Advertising.gr

Η ΘΕΟΝΗ γίνεται μέρος μιας ξεχωριστής διαδρομής

18/07/2025 - 19:50
Advertising.gr
Advertising.gr

Οι φιλικοί αγώνες του ΠΑΟΚ ζωντανά στο OPEN

18/07/2025 - 19:41
AllStar Basket
AllStar Basket

Κασελάκης: “Ο αθλητισμός είναι το πιο ωραίο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας”

18/07/2025 - 17:08
CSRΝews.gr
CSRΝews.gr

ΘΕΟΝΗ: Στηρίζει την Liberty Dogs

18/07/2025 - 16:52
AllStar Basket
AllStar Basket

Πατρίκης: “Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε”

18/07/2025 - 16:40
CSRΝews.gr
CSRΝews.gr

Lidl Ελλάς και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ: Στήριξαν την επιτυχή επανένταξη της Μάρθας στη φύση

18/07/2025 - 13:26
FleetNews
FleetNews

Panasonic: Η Tesla ρίχνει την παραγωγή

18/07/2025 - 07:09
FleetNews
FleetNews

Γαλλία: Το Προεδρικό Renault Rafale

18/07/2025 - 07:07
Estetica Hellas
Estetica Hellas

Φρύνη Γιαννούλη: Εντυπωσιακή Επίδειξη Μόδας στο Bloom

17/07/2025 - 22:19
Estetica Hellas
Estetica Hellas

“Grand Opening The Royal Beach Vouliagmeni – Goya Gastrobar”

10/07/2025 - 15:17
Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

BusinessNews.gr

BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΗΜΕΣ & ΨΙΘΥΡΟΙ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • Η Εταιρεία
  • Ταυτότητα
  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
  • Επικοινωνία
ΜΕΛΟΣ #232470 Μ.Η.Τ. Μέλος #232470 του Μ.Η.Τ.

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
Copyright © 2012 - 2025 Direction Business Network. All rights reserved.
Designed by nikolas Developed by Nuevvo