Από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί η δημόσια προσφορά των ομολογιών του νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά και την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σήμερα (2/12).
Μία ημέρα πριν από την έναρξη, στις 7 Δεκεμβρίου, θα οριστεί το εύρος απόδοσης.
Στις 14 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς, ενώ η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα αρχίσει στις 15 Δεκεμβρίου.
Δυνητική αγορά - στόχος για τις ομολογίες έκδοσης της εταιρίας
Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι -«Alpha Τράπεζα Α.Ε.», η «Τράπεζα Eurobank A.E.», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»- ανακοίνωσαν ότι έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράςστόχου των Ομολογιών ως εξής:
(i) η δυνητική αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στο ν. 4514/2018, όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως επτά (7) έτη (ήτοι μέχρι τη συμβατική λήξη των Ομολογιών ή νωρίτερα από αυτήν σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησής τους από την Εταιρεία (call option)) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή τη διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου,
(ii) όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.
