Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών και δημοσιεύεται στο ΧΑΑ, το Ελληνικό Δημόσιο προσέλαβε τις τράπεζες BNP, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, HSBC, ως αναδόχους προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση νέου ομολόγου 5ετούς διάρκειας. Οι νέοι τίτλοι θα εκδοθούν την Τρίτη 25 Ιουλίου.
Το ελληνικό δημόσιο απευθύνει πρόσκληση σε επενδυτές για αγορά τίτλων ενώ παράλληλα, απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους των ομολόγων που ωριμάζουν το 2019, για «ρολάρισμα» των τίτλων, με νέους λήξης το 2022. Να υπενθυμίσουμε ότι η τιμή εξαγοράς των προηγούμενων τίτλων ανέρχεται στο 102,6.
Οι συνθήκες κρίνονται κατάλληλες για τη νέα έκδοση εντός αυτής της εβδομάδος, καθώς τα δύο ήδη προεξοφλημένα από τις αγορές γεγονότα τα οποία αναμένονταν την προηγούμενη εβδομάδα - η δημοσιοποίηση της αρνητικής έκθεσης του ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και η επικαιροποιημένη θετική αξιολόγηση της Standard & Poor’s για την πιστοληπτική ικανότητα του ελληνικού Δημοσίου, είναι ήδη παρελθόν. Ταυτόχρονα, η τρέχουσα εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και θεωρείται ως η πιο κατάλληλη χρονική στιγμή για την εκδήλωση του εγχειρήματος εξόδου στις αγορές εντός του καλοκαιριού, δεδομένου ότι τον Αύγουστο όλες οι αγορές, ακόμη και αυτή των ομολόγων, μπαίνουν στην συνηθισμένη ραστώνη με το ενδιαφέρον των επενδυτών για την απόκτηση νέων τίτλων να είναι εξαιρετικά υποτονικό.
Στην κυβέρνηση ρίχνουν όλο το βάρος στο ύψος του κουπονιού που θα πετύχει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο οποίος έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας το όλο εγχείρημα. Κλειδί για την επιτυχία ή μη της έκδοσης αναμένεται να αποτελέσει το επιτόκιο, με στόχο να διαμορφώνεται πολύ χαμηλότερα από το 4,95% που πλήρωσε ήδη η χώρα με το ομόλογο Σαμαρά.
