Σε πρόταση εξαγοράς ομολόγων συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ προχωρά η Alpha Τράπεζα Α.Ε., στο πλαίσιο της διαχείρισης της θέσης της ως προς τις απαιτήσεις της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).
Ειδικότερα, η τράπεζα ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 ότι απηύθυνε πρόσκληση προς τους κατόχους προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), σε ευρώ, οι οποίες εκδόθηκαν από την ίδια και λήγουν το 2028.
Πρόκειται για ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με κωδικό ISIN XS2388172855, τις οποίες η Alpha Bank προτείνει να εξαγοράσει τοις μετρητοίς.
Η πρόταση εξαγοράς διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό πληροφοριακό σημείωμα, με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου 2026.
Στην Ελλάδα, η πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 30 του Ν. 4514/2018.
Νέα έκδοση ομολόγων
Η εξαγορά των υφιστάμενων ομολογιών τελεί υπό συγκεκριμένες αιρέσεις. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης από την Alpha Bank νέας σειράς προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης, σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred).
Η έκδοση των νέων ομολογιών θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές κατά τον χρόνο της συναλλαγής.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατανομής των νέων ομολογιών, η Alpha Bank διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να δώσει προτεραιότητα σε κατόχους των υφιστάμενων ομολογιών που θα επιβεβαιώσουν δεσμευτικά προς την τράπεζα ή προς οποιονδήποτε από τους Διαχειριστές της Πρότασης (Dealer Managers) ότι έχουν υποβάλει έγκυρα ή προτίθενται να υποβάλουν τις ομολογίες τους προς εξαγορά.
Στο επίκεντρο η αναχρηματοδότηση και η MREL
Η συναλλαγή έχει ως βασικό στόχο την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων ομολογιών μέσω της έκδοσης των νέων ομολογιών.
Παράλληλα, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Alpha Bank για τη διαχείριση της θέσης της σε σχέση με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).
Τη διαδικασία της πρότασης διαχειρίζονται ως Dealer Managers οι AXIA Ventures Group Ltd, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale, UBS Europe SE και UniCredit Bank GmbH.
Οι ίδιες τράπεζες ενεργούν παράλληλα ως Από Κοινού Επικεφαλής Διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των νέων ομολογιών.
