Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε έκδοση και διάθεση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου ανακοίνωσε η CrediaBank, επιδιώκοντας την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής της στρατηγικής. Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικών τοποθετήσεων σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.
Η υλοποίηση της έκδοσης τελεί υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς, καθώς και της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου 2026. Με βάση τον σχεδιασμό, η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ωστόσο θα προβλέπεται προτεραιότητα στην κατανομή των νέων μετοχών προς όσους είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί.
Η συνδυασμένη προσφορά θα περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, απευθυνόμενη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ειδικούς επενδυτές, καθώς και διεθνή θεσμική προσφορά σε επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας. Στόχος της κίνησης είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της τράπεζας, η αύξηση της διασποράς της μετοχής, η βελτίωση της εμπορευσιμότητας και η περαιτέρω διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, τόνισε ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζας για διατηρήσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής του οργανισμού, την ενίσχυση της παρουσίας του στην ελληνική αγορά αλλά και τη διερεύνηση νέων στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η CrediaBank αποτελεί τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα με βάση το ενεργητικό της, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας το 2024. Από τότε έχει καταγράψει σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, με τα καθαρά δάνεια να αυξάνονται κατά 36% σε ετήσια βάση στο τέλος του 2025, ποσοστό που υπερβαίνει αισθητά την αύξηση της συνολικής αγοράς. Παράλληλα, τα επαναλαμβανόμενα έσοδα προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 88% το ίδιο έτος, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση έφθασε τα 1,1 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε μερίδιο αγοράς 11,4%.
Η τράπεζα διαθέτει ευρύ φάσμα προϊόντων σε επιχειρηματική και λιανική τραπεζική, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε δυναμικούς κλάδους που παραμένουν υποεξυπηρετούμενοι από το τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα, παρουσιάζει βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφώνεται στο 2,9% στο τέλος του 2025, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρό και υγιή ισολογισμό.
Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής ανάπτυξης αποτελεί και η συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 70% στην HSBC Μάλτας, η οποία τελεί υπό τις απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις. Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να διπλασιάσει το μέγεθος της CrediaBank, να διαφοροποιήσει το επιχειρηματικό της προφίλ και να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες, ενισχύοντας την παρουσία της σε μια ελκυστική ευρωπαϊκή αγορά.
Η διοίκηση εκτιμά ότι η τράπεζα διαθέτει σαφές πλάνο για βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη, με την επαναλαμβανόμενη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να προβλέπεται ότι θα υπερβεί το 17% μεσοπρόθεσμα. Η επίδοση αυτή αναμένεται να υποστηριχθεί από την ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη, την αναδιάρθρωση του ισολογισμού, την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την πρόοδο του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού.
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης έκδοσης, βασικοί επενδυτές έχουν ήδη εκδηλώσει εμπράκτως την εμπιστοσύνη τους, δεσμευόμενοι να συμμετάσχουν με συνολικό ποσό περίπου 110 εκατ. ευρώ, υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις. Παράλληλα, προβλέπεται περίοδος δέσμευσης (lock-up) διάρκειας 180 ημερών για την εταιρεία και τους βασικούς μετόχους της μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τα καθαρά έσοδα από τη συνδυασμένη προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της τράπεζας, με στόχο τη διατήρηση δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σημαντικά υψηλότερων από τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου. Με την κίνηση αυτή, η CrediaBank επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και να δημιουργήσει τις βάσεις για περαιτέρω επέκταση σε διεθνές επίπεδο.
