Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes), ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσίας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα του Ομίλου.
Η έκδοση, χωρίς τακτή λήξη και με σταθερό επιτόκιο που φέρει ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) και υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου (contingent temporary write-down), σημείωσε υψηλή ζήτηση, προσελκύοντας προσφορές ύψους 2,8 δισ. ευρώ, σχεδόν τετραπλάσιες του ζητούμενου ποσού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Η ισχυρή επενδυτική ανταπόκριση έδωσε τη δυνατότητα στην τράπεζα να μειώσει την τελική απόδοση κατά 37,5 μονάδες βάσης, στο 6,25%, από 6,625% που ήταν το αρχικό guidance. Η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για τις 10 Νοεμβρίου 2025, ενώ οι τίτλοι θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, στην αγορά Euro MTF.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκδοσης, το 91% των κεφαλαίων προήλθε από διεθνείς επενδυτές, με τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία να καλύπτουν το 34%, τη Γαλλία το 21% και τη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία το 10%. Από πλευράς κατηγοριών επενδυτών, Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) απορρόφησαν το 55%, Hedge Funds το 22% και Τράπεζες και Private Banks το 16%.
Η Eurobank υπογραμμίζει ότι η έκδοση των τίτλων εντάσσεται στη στρατηγική βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής του Ομίλου και στην ενίσχυση της ευελιξίας του για μελλοντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες και επενδυτικές κινήσεις.
Τη συντονισμένη διάθεση της έκδοσης ανέλαβαν οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, επιβεβαιώνοντας το έντονο διεθνές ενδιαφέρον για τους τίτλους της Eurobank.
Με τη νέα αυτή επιτυχημένη έκδοση, η Eurobank ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, εξασφαλίζοντας κεφαλαιακή ανθεκτικότητα και περιθώριο ανάπτυξης για τα επόμενα βήματα της στρατηγικής της.
