Η Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια.
Η αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) της έκδοσης έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή των mid-swap +225 μονάδων βάσης (περί του 4,67%). Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τον οίκο Moody’s. Την υποστήριξη της έκδοσης έχουν αναλάβει οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura.
Παράλληλα, η Alpha Bank επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026.
