Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, προχωρώντας σε έκδοση ομολόγου Tier 2 με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης σε έξι έτη. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε λίγο νωρίτερα, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPTs) να κινούνται στην περιοχή του 5,75% περίπου (MS + 340 μονάδες βάσης).
Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS.
Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έδωσε εντολή σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.
Υπενθυμίζεται, ακόμα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, παράλληλα προχωρά η προσφορά για την επαναγορά του τίτλου λήξης 2030. Ειδικότερα, η Πειραιώς έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να διοργανώσουν σειρά investor calls από χθες, με την Nomura να συντονίζει τα logistics του roadshow.
