Ανοίγει σήμερα Τρίτη 14 Νοεμβρίου το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Εθνική Τράπεζα. Η αγορά εκτιμά ότι η ζήτηση για τις μετοχές της ΕΤΕ θα είναι ισχυρή και θα καλυφθεί ήδη από την πρώτη μέρα. Αυτό, ωστόσο, δεν θα σημάνει και το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, το οποίο θα κλείσει ταυτόχρονα για διεθνή και ελληνική δημόσια προσφορά την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, καθορίζοντας την τελική τιμή διάθεσης και την κατανομή των μετοχών στους νέους μετόχους.
Τόσο από το εξωτερικό, όσο και από την εγχώρια αγορά τα μηνύματα που λαμβάνει η Εθνική Τράπεζα, αλλά και το ΤΧΣ και η κυβέρνηση, είναι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Και αυτό, από τη μια πλευρά οφείλεται στις αισιόδοξες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά κυρίως έχει να κάνει με το πλεόνασμα αξιοπιστίας που έχει οικοδομήσει η Εθνική Τράπεζα απέναντι στην επενδυτική κοινότητα.
Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο που ενέκρινε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΤΧΣ διαθέτει έως 182.943.031 υφιστάμενες, κοινές, ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ενώ έχει επιφυλαχθεί να ασκήσει κατ’ απόλυτη κρίση το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς (upsize option) και να αυξήσει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται στην προσφορά κατά έως 18.294.303 μετοχές.
Η τιμή προσφοράς, η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 5 ευρώ ούτε υψηλότερη από 5,44 ευρώ ανά προσφερόμενη μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά καθώς και η απόφαση για την άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς (upsize option) και ο ακριβής αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών αναμένεται να καθοριστούν μετά τη λήξη της περιόδου του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις 16 Νοεμβρίου.
Από το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκαν οι αιτήσεις της Εθνικής Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα μετοχών της Εθνικής Τράπεζας κυριότητας του ΤΧΣ, με καταβολή μετρητών.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, «το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1001η/13.11.2023 συνεδρίασή του ενέκρινε τις αιτήσεις της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών κυριότητας του ΤΧΣ και εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με καταβολή μετρητών».
Ανακοίνωση εξέδωσε και το ΤΧΣ, σχετικά με τη Δημόσια Προσφορά έως 27.441.455 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ ανά μετοχή και με εύρος τιμής διάθεσης μεταξύ 5 και 5,44 ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς.
Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
