Ο τίτλος θα είναι τύπου 10.25NC5.25, δηλαδή 10,25 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο των πρώτων 5,25 ετών.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι πέντε διεθνείς τράπεζες Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Nomura και Barclays, ενώ το μέγεθος του Tier 2 θα κινηθεί στα 500 εκατ. ευρώ.
Μετά το deal με το επενδυτικό κεφάλαιο Davidson Kempner για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Galaxy αξίας 10,8 δισ. ευρώ και την πώληση της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων, τη Cepal, η διοίκηση της Alpha Bank προχωρά άμεσα στα επόμενα βήματα με νέα έξοδο στις αγορές για την έκδοση ομολόγου Tier II, με στόχο την ενίσχυση του κεφαλαιακού της μαξιλαριού.
Η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ , θα προσθέσει δείκτη κεφαλαιακής επάρκεια περίπου 150 μονάδες βάσεις. Με βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου, να σημειωθεί, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της συστημικής τράπεζας διαμορφώθηκε στο 18,3%.
