Η GTECH S.p.A. που έχει έδρα στην Ιταλία και είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών σε ρυθμιζόμενες αγορές, ανακοίνωσε σήμερα ότι έκλεισε οριστική συμφωνία συγχώνευσης με την International Game Technology, Inc. (NYSE: IGT), παγκόσμιο ηγέτη στον κλάδο της ψυχαγωγίας καζίνο και παιχνιδιών κοινωνικής δικτύωσης και διασκέδασης με έδρα το Λας Βέγκας, Νεβάδα, ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, η IGT και η GTECH θα συνδυαστούν, σχηματίζοντας μια νέα συμμετοχική εταιρεία, η οποία θα συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (NewCo). Οι μέτοχοι της IGT θα λάβουν συνδυαστικά 13,69 δολάρια σε ρευστό συν 0,1819 μετοχές της NewCo (υποκείμενα σε διορθώσεις) για κάθε μία από τις κοινές μετοχές της IGT, με συνολική αξία 18.25 δολάρια ανά μετοχή της IGT. Οι μέτοχοι της GTECH θα ανταλλάξουν κάθε μία από τις υπάρχουσες μετοχές της GTECH για μία (1) νέα κοινή μετοχή της NewCo. Η συνολική αξία της συναλλαγής είναι περίπου 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου καθαρού χρέους της IGT το οποίο εκτιμάται σε περίπου 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η συμφωνία δημιουργεί την κορυφαία στον κόσμο end-to-end εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, που βρίσκεται στην μοναδική θέση να μπορεί να κεφαλαιοποιήσει ευκαιρίες σε όλα τμήματα της παγκόσμιας αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Η νέα εταιρεία συνδυάζει κορυφαίο περιεχόμενο, δυνατότητες διαχείρισης και λειτουργίας παιχνιδιών, και διαδραστικές λύσεις και συνενώνει την πρωτοπόρα βιβλιοθήκη παιχνιδιών και τις κατασκευαστικές και λειτουργικές δυνατότητες της IGT με τις δραστηριότητες και λειτουργίες διαχείρισης παιχνιδιών, την τεχνολογία και υπηρεσίες παιχνιδιών λοταρίας της GTECH. Η συμφωνία δημιουργεί σημαντικά μεγέθη σε όλο το επιχειρηματικό και γεωγραφικό φάσμα και τις κατηγορίες προϊόντων και αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερα από 280 εκατομμύρια δολάρια σε συνέργιες παρέκτασης της τρέχουσας περιόδου (run-rate) έως τον τρίτο χρόνο μετά το κλείσιμο της συναλλαγής.
Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Marco Sala, Διευθύνων Σύμβουλος της GTECH S.p.A. είπε, «Αυτή η συμφωνία μεταμορφώνει την επιχείρησή μας. Έχοντας περιορισμένη αλληλοεπικάλυψη σε προϊόντα και πελάτες, η συνδυαστική εταιρία θα κατακτήσει κορυφαία θέση σε όλα τα τμήματα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Θα αυξήσει την παγκόσμια κλίμακά μας και με την πλήρη γκάμα προσφορών και τις στέρεες σχέσεις με τους πελάτες σε όλο το πελατειακό της φάσμα, η νέα εταιρεία θα έχει ασυναγώνιστες δυνατότητες να αντιμετωπίσει με επιτυχία την ολοένα και αυξανόμενη σύγκλιση μεταξύ των διαφόρων τομέων τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Η ειδίκευσή μας σε όλους αυτούς τους τομείς και η μεγαλύτερη ικανότητα να επενδύουμε σε έρευνα και ανάπτυξη θα βελτιώσουν την εμπειρία των παικτών και θα ωφελήσουν τις κυβερνήσεις που προωθούν και στηρίζουν τα ρυθμιζόμενα παιχνίδια και τους επιχειρηματικούς μας πελάτες. Η συμφωνία θα ενισχύσει σημαντικά την ρευστότητα και την οικονομική μας δύναμη και θα παράσχει καθαρές και εφικτές συνέργιες κόστους και εισοδήματος».
«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που φτάσαμε σε μια οριστική συμφωνία συγχώνευσης με την GTECH, που ήταν αποτέλεσμα της διερεύνησης στρατηγικών εναλλακτικών ώστε να μεγιστοποιήσουμε την αξία για τους μετόχους μας. Αυτός ο εξαιρετικός συνδυασμός δύο παγκόσμιων ηγετών αποτελεί τον πραγματικό ορισμό του μέλλοντος της ψυχαγωγίας τυχερών παιχνιδιών. Μαζί βρισκόμαστε στην μοναδική θέση να παρέχουμε το ευρύτερο και το πιο καινοτόμο χαρτοφυλάκιο της βιομηχανίας, με κορυφαία προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες. Με αυτήν τη στρατηγική συμφωνία μπορούμε να μεταμορφώσουμε ακόμα περισσότερο τον κλάδο μας, παρέχοντας συγχρόνως σημαντικά οφέλη και αξία στους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους μετόχους μας» είπε η Patti Hart, IGT CEO. «Η αφοσίωση και η καινοτομία των υπαλλήλων μας μάς επέτρεψαν να κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία και αδημονούμε να συγχωνευτούμε με την ομάδα της GTECH ώστε να ανέβουμε σε ακόμα ψηλότερα σκαλιά επιτυχίας».
Το συνδυαστικό σχήμα θα έχει πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε pro-forma έσοδα και πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε pro-forma κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), με βάση την 31η Μαρτίου 2014 και τους δώδεκα τελευταίους συνεχόμενους μήνες και σύμφωνα με τις τρέχουσες συναλλαγματικές αξίες. Το συνδυαστικό σχήμα αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές ελεύθερες χρηματοροές και η συναλλαγή θα αυξήσει άμεσα τα ρευστά κέρδη ανά μετοχή.
