Aπό Τετάρτη 24 Ιουνίου, έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, ανοίγει η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή των Αττικά Πολυκαταστημάτων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, δίνοντας τη δυνατότητα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές να αποκτήσουν μετοχές της εταιρείας.
Η διάθεση αφορά έως 17,1 εκατ. υφιστάμενες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ η καθεμία, οι οποίες ανήκουν αποκλειστικά στον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας, Kymora Limited. Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί εντός εύρους από 3,00 έως 3,20 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building).
Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του εύρους, δηλαδή στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή. Σε περίπτωση που η τελική τιμή διάθεσης διαμορφωθεί χαμηλότερα, θα τους επιστραφεί η αντίστοιχη διαφορά.
Έσοδα μόνο για τον πωλητή μέτοχο
Η δημόσια προσφορά δεν περιλαμβάνει έκδοση νέων μετοχών. Ως εκ τούτου, τα Αττικά Πολυκαταστήματα δεν θα αντλήσουν κεφάλαια από τη διαδικασία, καθώς το σύνολο των καθαρών εσόδων θα κατευθυνθεί στον πωλητή μέτοχο Kymora Limited.
Με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης των 3,20 ευρώ ανά μετοχή, τα καθαρά έσοδα του πωλητή μετόχου εκτιμάται ότι μπορούν να φθάσουν έως τα 50,7 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ.
Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους. Η διαδικασία θα «τρέξει» παράλληλα με τις εγγραφές των ιδιωτών επενδυτών και θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου.
Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς
Η δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 10:00 το πρωί και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 16:00.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών θα παραμένει ανοιχτό από τις 10:00 έως τις 17:00, με εξαίρεση την τελευταία ημέρα, όταν θα κλείσει στις 16:00.
Η τιμή διάθεσης και η οριστική κατανομή των μετοχών θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Euronext Athens.
Πώς συμμετέχουν οι ιδιώτες επενδυτές
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να προσκομίσουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ΑΦΜ και τα στοιχεία του λογαριασμού τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται μέσω των αναδόχων και των μελών του Η.ΒΙ.Π. καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς.
Για να θεωρηθεί έγκυρη μια αίτηση, θα πρέπει είτε να έχει καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή είτε να έχει δεσμευθεί το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του επενδυτή. Η αξία συμμετοχής υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των μετοχών που αιτείται ο επενδυτής επί την ανώτατη τιμή διάθεσης των 3,20 ευρώ.
Η συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών
Οι ειδικοί επενδυτές θα υποβάλουν τις προσφορές τους μέσω του Η.ΒΙ.Π., δηλώνοντας είτε τον αριθμό των μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν χωρίς συγκεκριμένη τιμή (market order), είτε τον αριθμό των μετοχών και τη μέγιστη τιμή που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν, είτε συνδυασμό διαφορετικών ποσοτήτων και τιμών.
Οι προσφορές θα μπορούν να υποβάλλονται με βήμα τιμής ενός λεπτού του ευρώ και θα θεωρηθούν οριστικές με το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών στις 26 Ιουνίου.
Πώς θα γίνει η κατανομή των μετοχών
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και τον καθορισμό της τελικής τιμής, θα ακολουθήσει η κατανομή των μετοχών.
Τουλάχιστον το 30% των προσφερόμενων μετοχών, δηλαδή τουλάχιστον 5,13 εκατ. μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της προσφοράς, προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές. Το υπόλοιπο ποσοστό, έως 70%, θα κατανεμηθεί μεταξύ θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.
Παράλληλα, προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους της IDEAL Holdings, οι οποίοι κατείχαν μετοχές της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 23ης Ιουνίου 2026.
Περίπου το 50% των μετοχών που θα διατεθούν στην κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών αναμένεται να κατευθυνθεί κατά προτεραιότητα στους συγκεκριμένους μετόχους. Κάθε δικαιούχος θα μπορεί να λάβει έως 500 μετοχές κατά προτεραιότητα, ανάλογα με τη ζήτηση και τη διαθεσιμότητα.
Το υπόλοιπο 50% των μετοχών που θα αναλογούν στους ιδιώτες επενδυτές θα κατανεμηθεί αναλογικά μεταξύ των νέων επενδυτών και των υφιστάμενων μετόχων που θα έχουν υποβάλει επιπλέον ζήτηση πέραν του ορίου των 500 μετοχών.
Οι επενδυτές δεν θα επιβαρυνθούν με έξοδα ή φόρους για τη μεταβίβαση και την καταχώρηση των μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων τους.
Η τελική εικόνα της ζήτησης, το ύψος της υπερκάλυψης και η οριστική διασπορά της μετοχικής βάσης των Αττικά Πολυκαταστημάτων θα αποτυπωθούν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, σηματοδοτώντας το τελευταίο βήμα πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής στο ταμπλό της Euronext Athens.
