Του Ανέστη Ντόκα
Τριπλάσια προσφορά που ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ -από τα συνολικά 300 εκατ. ευρώ που ζήτησαν τα Ελληνικά Πετρέλαια- εκδηλώθηκε από μεγάλους οίκους της Ευρώπης και κυρίως της Αγγλίας, στη νέα ομολογιακή έκδοση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, με την απόδοση του νέου ομολογιακού να διαμορφώνεται στο 5,37%. Ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων βγαίνει στις αγορές με τα έσοδα του νέου ομολογιακού να αντικαθιστούν υφιστάμενο δανεισμό, με στόχο τη συνολική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους. Η διάθεση των ΕΛΠΕ να προχωρήσουν με νέο εταιρικό ομόλογο, επί της ουσίας είχε προδιαγραφεί από τις τοποθετήσεις της διοίκησης το προηγούμενο διάστημα, ενώ δεν έλειπαν και σχετικές αναφορές-εκτιμήσεις των αναλυτών.
Άλλωστε, διαρκές ζητούμενο για τον όμιλο παραμένει η αναδιάρθρωση του χρέους, σε συνδυασμό με τη συνολική απομόχλευση, ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα χρηματοοικονομικά κόστη. Στο πλαίσιο εκτιμήθηκε ότι η συγκυρία είναι θετική και ότι ο όμιλος μπορεί να την εκμεταλλευτεί με νέα έκδοση. Σημειώνεται, τέλος, ότι τα ΕΛΠΕ έχουν ήδη δύο ομόλογα: ένα ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 8% και λήξη το 2017, και ένα ύψους 400 εκατ. δολαρίων, με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2016.
